Generali, le caratteristiche del bond subordinato
di Edoardo Fagnani 21 ott 2015 ore 06:57 Le news sul tuo Smartphone
Ieri Generali ha lanciato un’emissione obbligazionaria subordinata per un importo complessivo di 1,25 miliardi di euro, rivolta a investitori istituzionali, che ha ricevuto una domanda da circa 400 investitori per un totale di quasi 5 miliardi di euro, 4 volte rispetto al target. L’emissione è finalizzata al rifinanziamento del debito subordinato della compagnia con prima data call nel 2016, pari complessivamente a 1,25 miliardi di euro.
Il titolo, emesso a un prezzo di 99,759, garantisce una cedola del 5,5%.
L’emissione ha raccolto un forte interesse da parte degli investitori esteri, che hanno rappresentato circa l’89% degli ordini collocati. Il 49 % del collocamento è stato destinato agli investitori inglesi ed irlandesi, l’11% ad investitori italiani, circa il 9% ad investitori francesi, il 9% ad investitori tedeschi ed il 4% ad investitori del Nord Europa. Inoltre si è registrato anche un significativo interesse da parte di investitori asiatici.
