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Fusione Gabetti-La Gaiana (3)

di La redazione di Soldionline 24 nov 2006 ore 16:56 Le news sul tuo Smartphone
Sulla base delle valutazioni effettuate dagli Advisors, il rapporto di cambio stabilito per la fusione è di 0,51 azioni ordinarie di Gabetti Property Solutions per ogni azione ordinaria di La Gaiana. Tale rapporto è stato determinato dai Consigli di Amministrazione delle due Società sulla base di metodologie di valutazione in linea con quelle usualmente utilizzate per operazioni similari (DCF, multipli di mercato e quotazioni di Borsa). Assumendo che gli azionisti di La Gaiana non esercitino il proprio diritto di recesso, è previsto che i principali azionisti della società risultante dalla fusione siano Acosta S.r.l. (Famiglia Giordano) con circa il 29,7% del capitale sociale, Marcegaglia S.p.A. con circa il 14,4%, Barclays Bank Plc con circa il 12,8%, Giovanni Gabetti con circa il 10,3%, Elio Gabetti con circa il 6,7%, Generali Properties S.p.A. con circa il 3,2%, MR Capital S.r.l. (Maurizio Monteverdi) con circa il 3,2%, Gian Luigi Croce con circa il 2,4%, Istituto Ligure Mobiliare S.p.A. con circa il 2,2%. Il concambio verrà servito da Gabetti Property Solutions in parte utilizzando le azioni Gabetti Property Solutions attualmente di proprietà di La Gaiana e, per la parte rimanente, mediante apposito aumento del capitale sociale. E' previsto che, prima del perfezionamento della fusione, La Gaiana conferisca il ramo d’azienda “Property Trading & Development” in favore della società La Gaiana S.r.l., costituita in data 6 novembre 2006. Tale conferimento consente di raggiungere una pluralità di obiettivi quali: - far convergere in un apposito veicolo societario le attività di gestione e valorizzazione immobiliare, attualmente svolte da La Gaiana; - conservare la forte capacità distintiva del marchio “La Gaiana” sul mercato, che deriva dalla tradizione e dal riconoscimento collettivo del suo marchio. Il conferimento si perfezionerà e avrà efficacia nel momento giuridico immediatamente precedente al completamento della fusione. Agli azionisti di La Gaiana che non concorreranno alle deliberazioni dell’assemblea straordinaria spetterà il diritto di recesso, ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. a, del Codice Civile. L’adozione dello Statuto della Gabetti Property Solutions implicherà infatti per essi un cambiamento significativo dell’attività della società cui parteciperanno in esito alla fusione. Il valore di liquidazione delle azioni per le quali potrà essere esercitato il diritto di recesso è pari a 1,727 euro per ciascuna azione La Gaiana. In considerazione del fatto che La Gaiana è una società quotata, tale valore corrisponde, ai sensi dell’articolo 2437-ter del Codice Civile, alla media aritmetica (quale calcolata da Borsa Italiana S.p.A.) dei prezzi di chiusura delle azioni La Gaiana nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”, avvenuta in data 18 ottobre 2006. La Gaiana provvederà a comunicare tempestivamente tutte le informazioni necessarie ai fini dell’esercizio del suddetto diritto di recesso. Il progetto di fusione sarà sottoposto all’approvazione delle Assemblee straordinarie di Gabetti Property Solutions e di La Gaiana; l’Assemblea di Gabetti Property Solutions S.p.A. è stata convocata per il giorno 6 febbraio 2007, in prima convocazione, e per il giorno 7 febbraio 2007, in seconda convocazione, con avviso pubblicato in data 7 novembre 2006 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; l’Assemblea di La Gaiana S.p.A. è stata convocata per il giorno 5 febbraio 2007, in prima convocazione, e per il giorno 8 febbraio 2007, in seconda convocazione, con avviso pubblicato in data 18 ottobre 2006 sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. Entro i trenta giorni antecedenti l’Assemblea, saranno messi a disposizione degli azionisti e del pubblico - presso le sedi delle Società, presso Borsa Italiana S.p.A. e sui siti www.gabetti.it e www.lagaiana.it - i documenti di cui all’art. 2501-septies del Codice Civile, ivi compreso il progetto di fusione, le relazioni degli Amministratori, la relazione dell’esperto sulla congruità del concambio e le situazioni patrimoniali di fusione. Entro i dieci giorni antecedenti l’Assemblea, sarà messo a disposizione il documento informativo sull’operazione di fusione di cui all’art. 70 del Regolamento approvato con delibera della Consob n. 11971/1999. Si prevede che il perfezionamento della fusione avvenga entro la fine del primo semestre del 2007. Hanno operato in qualità di Advisors finanziari per Gabetti Property Solutions Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. e per La Gaiana Banca Finnat Euramerica S.p.A.. Per le questioni legali, Gabetti è stata assistita da Chiomenti Studio Legale e La Gaiana dallo studio Legale Shearman & Sterling LLP. Il Consiglio di Amministrazione di Gabetti Property Solutions informa, inoltre, che, con lettera del 23 novembre 2006, la Dott.ssa Emma Marcegaglia, consigliere indipendente e membro del Comitato per il Controllo Interno, ha rassegnato le proprie dimissioni da membro del Consiglio di Amministrazione della Società per contingenti ragioni personali. Il Consiglio, nel prendere atto delle dimissioni, esprime alla Dott.ssa Marcegaglia il pieno apprezzamento e stima per la professionalità e dedizione profuse nell'espletamento dei suoi mandati. Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.