FNM, collocato un prestito obbligazionario da 650 milioni di euro
di Redazione Lapenna del Web 14 ott 2021 ore 09:09 Le news sul tuo Smartphone
FNM ha comunicato di aver concluso il collocamento di un prestito obbligazionario non convertibile senior unsecured per un ammontare di 650 milioni di euro, con durata 5 anni.
Il bond - lanciato nell'ambito del programma Euro Medium Term Notes e riservato a investitori qualificati - ha registrato ordini per un ammontare di 2,3 miliardi di euro, a pari 3,5 volte l'ammontare offerto.
La data di regolamento dell'emissione è fissata al 20 ottobre 2021.
I titoli sono stati collocati a un prezzo di emissione pari al 99,824% e avranno un tasso fisso, con una cedola annuale di 0,75% e un rendimento annuo pari allo 0,786%, corrispondente ad uno spread di 88 punti base rispetto al tasso di riferimento mid-swap.
I proventi del prestito obbligazionario saranno utilizzati per il pagamento anticipato e per intero dell'indebitamento in essere assunto in relazione all'acquisizione di Milano Serravalle - Milano Tangenziali, in scadenza a inizio 2022, e per mantenere idonei i livelli di liquidità per fare fronte alle esigenze operative e agli investimenti.
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