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Finecobank collocata un'emissione obbligazionaria AT1

di Redazione Lapenna del Web 5 mar 2024 ore 07:38 Le news sul tuo Smartphone

fineco_4Finecobank ha comunicato di aver collocato un'emissione sul mercato di strumenti additional tier 1, destinato a investitori istituzionali, per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro e una cedola semestrale per i primi 5,5 anni, pari al 7,5% (con spread pari al tasso mid swap di riferimento, maggiorato di 488,9 punti base) rispetto a una guidance iniziale dell'8%.

L'emissione ha registrato volumi per 3,45 miliardi di euro, pari a circa 7 volte l'offerta.

Le obbligazioni sono perpetue con possibilità di call per l’emittente dopo 5,5 anni e successivamente ogni sei mesi alle date di pagamento delle cedole.

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