EuroGroup Laminations punta a quotarsi a Piazza Affari

EuroGroup Laminations – azienda attiva nella progettazione, produzione e distribuzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici – ha comunicato l'intenzione di procedere alla quotazione delle azioni ordinarie su Euronext Milan. Il flottante richiesto ai fini della quotazione sarà realizzato attraverso un collocamento di azioni rivolto esclusivamente ad investitori qualificati.

L'offerta ha come oggetto azioni ordinarie di nuova emissione per un ammontare massimo di 250 milioni di euro riveniente da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzioni, oltre ad azioni ordinarie esistenti poste in vendita dagli azionisti della società (EMS e Tikehau Capital). EuroGroup Laminations prevede che il flottante sarà superiore al requisito minimo imposto da Borsa Italiana.

A seguito dell'offerta, EMS dovrebbe mantenere il controllo della società.

EuroGroup Laminations ha precisato che i proventi derivanti dall'offerta saranno utilizzati da per attuare la strategia, in particolare per espandere la capacità produttiva, sviluppare nuove tecnologie, rafforzare la struttura patrimoniale, nonché ampliare ulteriormente la presenza geografica. Inoltre, se si presenterà l'opportunità, la società potrà anche perseguire opportunità di crescita per linee esterne.

EuroGroup Laminations ha segnalato che l'offerta potrebbe iniziare nel corso del mese di febbraio 2023, compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente all’ottenimento delle approvazioni richieste.

J.P. Morgan, BNP PARIBAS, IntesaSanpaolo (Divisione IMI CIB) e UniCredit agiscono in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner, Rothschild & Co quale advisor finanziario. Inoltre, UniCredit agirà in qualità di listing agent e Kepler Cheuvreux quale specialista ai fini della quotazione. B1 Consultant ha agito nel ruolo di Roadshow Coordinator.