Enel emette un sustainability linked bond in quattro tranche
di Redazione Lapenna del Web 9 giu 2022 ore 10:33 Le news sul tuo Smartphone
Enel ha comunicato che la controllata Enel Finance International ha lancito un sustainability linked bond multi-tranche rivolto agli investitori istituzionali per un totale di 3,5 miliardi di dollari, equivalenti a circa 3,3 miliardi di euro.
Il bond è legato al raggiungimento dell’obiettivo di sostenibilità di Enel relativo alla riduzione di emissioni dirette di gas serra.
In particolare, l’emissione è strutturata in quattro tranche: la prima, da 750 milioni di dollari a un tasso fisso del 4,25%, con data di regolamento fissata al 15 giugno 2022 e scadenza il 15 giugno 2025. Il prezzo di emissione è stato fissato a 99,58% e il rendimento effettivo alla scadenza è pari al 4,401%.
La seconda tranche ammonta a 750 milioni di dollari con un tasso fisso del 4,625%, con data di regolamento fissata al 15 giugno 2022 e scadenza il 15 giugno 2027. Il prezzo di emissione è stato fissato a 99,788% e il rendimento effettivo alla scadenza è pari al 4,673%.
La terza tranche ammonta a un miliardo di dollari a un tasso fisso del 5%, con data di regolamento fissata al 15 giugno 2022 e scadenza il 15 giugno 2032. Il prezzo di emissione è stato fissato a 98,701% e il rendimento effettivo alla scadenza è pari al 5,168%
L’ultima tranche ammonta a un miliardo di dollari a un tasso fisso del 5,5%, con data di regolamento fissata al 15 giugno 2022 e scadenza il 15 giugno 2052. Il prezzo di emissione è stato fissato a 98,784% e il rendimento effettivo alla scadenza è pari al 5,584%.
Enel ha comunicato che, all’emissione, il “Sustainability Linked Bond” ha ricevuto un rating provvisorio di BBB+ da S&P Global, BBB+ da Fitch e Baa1 da Moody’s.
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