Enel, i risultati della tender offer sul prestito obbligazionario ibrido in dollari
di Redazione Lapenna del Web 25 gen 2023 ore 07:45 Le news sul tuo Smartphone
Enel, dopo aver completato l'emissione sul mercato europeo di prestiti obbligazionari non convertibili, subordinati ibridi perpetui con denominazione in euro e destinati a investitori istituzionali, per un ammontare complessivo di 1,75 miliardi di euro e facendo seguito al completamento dell'offerta volontaria sul proprio prestito obbligazionario perpetuo da 750 milioni di euro equity-accounted, con prima call date ad agosto 2023 e cedola del 2,5%, ha comunicato che riacquisterà per cassa alla early settlement date del 26 gennaio 2023 e successivamente cancellerà parte del prestito obbligazionario ibrido denominato in dollari con cedola all'8,75% con scadenza settembre 2073 (call date a settembre 2023)
Nello specifico, in conseguenza al venir meno dell'ammontare massimo di accettazione (Capped maximum amount) sul prestito obbligazionario in dollari, Enel ha accettato per il riacquisto tutte le offerte validamente pervenute, per un importo nominale complessivo di 411,06 milioni di dollari.
La tender offer sul prestito obbligazionario in dollari terminerà il 7 febbraio 2023.
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