Enel, risultati della tender offer sui prestiti obbligazionari non convertibili
di Redazione Lapenna del Web 18 gen 2023 ore 08:25 Le news sul tuo Smartphone
Enel ha diffuso i risultati della tender offer sui prestiti obbligazionari non convertibili, subordinati ibridi perpetui, con denominazione in euro e destinati a investitori istituzionali per un ammontare complessivo di 1,75 miliardi di euro. Con la conclusione dell’offerta volontaria lanciata il 9 gennaio 2023, Enel procederà a riacquistare per cassa il proprio prestito obbligazionario ibrido perpetuo in circolazione denominato in euro per un importo nominale complessivo pari a 699.970.000 euro.
A seguito del completamento positivo dell’offerta sul prestito obbligazionario ibrido perpetuo denominato in euro, non trova applicazione l’ammontare massimo di accettazione (Capped Maximum Amount) per la concomitante tender offer sul prestito obbligazionario ibrido da 1,25 miliardi di dollari con scadenza a settembre 2073. Per effetto del venir meno del capped maximum amount, Enel accetterà tutte le offerte validamente presentate in relazione al prestito obbligazionario in dollari, eliminando qualsiasi rischio di ripartizione proporzionale per gli investitori che hanno presentato offerte valide.
Le operazioni sono finalizzate ad assicurare una gestione attiva del portafoglio dei titoli ibridi di Enel, con l’obiettivo di ottimizzare le operazioni di finanziamento del gruppo in linea con la strategia finanziaria di Enel delineata nel piano strategico 2023-2025.
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