Enel, le caratteristiche del collocamento della terza tranche
Il prossimo lunedì inizierà l’offerta pubblica di vendita della terza tranche di azioni del colosso elettrico. Il termine dell’offerta pubblica è fissato per il 22 ottobre, mentre la consegna delle azioni è prevista per il 27 ottobre. Entro domenica sarà stabilito il prezzo. Ecco tempistica e modalità del collocamento, meccanismi di formazione del prezzo, soggetti interessati e caratteristiche delle varie bonus share... un'offerta da 7,5 miliardi di euro!
di Mauro Introzzi 22 mar 2005 ore 12:14| Periodo roadshow: | 4 ottobre - 22 ottobre |
| Offerta coordinata e diretta da: | Mediobanca & Merrill Lynch |
| Advisor: | Lazard |
| Bookrunner: | Mediobanca, Merrill Lynch, Goldman Sachs & Morgan Stanley |
| Responsabile del collocamento: | Mediobanca |
| Consorzio di collocamento: | Banca Caboto, Banca IMI, BNL, MCC, MPS Finance Banca Mobiliare, Poste Italiane & UBM |
| Inizio offerta pubblica di vendita: | 18 ottobre |
| Termine offerta pubblica di vendita: | 22 ottobre |
| Pagamento e consegna azioni: | 27 ottobre |
| Quantitativo minimo: | 600 azioni |
| Dimensione dell'offerta: | 20% del capitale così suddiviso: - 1 miliardo di azioni (16,4% del capitale) per l'offerta globale; - 150 milioni di azioni (2,5% del capitale) per la green shoe; - il residuo (circa 1% del capitale) per la bonus share. |
| Numero di azioni del lotto minimo: | 600 azioni |
| Prezzo: | Sarà pari al minore tra il prezzo massimo di collocamento al pubblico fissato dal ministero antecedentemente l'avvio dell'OPV (6,64 euro) e il prezzo applicato nell'ambito dell'offerta istituzionale, come determinato dal ministero al termine del periodo di offerta. |
Saranno previsti degli incentivi all'acquisto. Verranno assegnate al 'pubblico indistinto' 5 azioni gratis ogni 100 assegnate, se conservate in modo ininterrotto per almeno 12 dalla data di consegna, il 27 ottobre. Tuttavia l'offerta è comunque limitata a un massimo di 3 lotti. Ai dipendenti Enel andranno invece 8 azioni gratis ogni 100 assegnate. Anche in questo caso i titoli devono essere comunque tenuti in portafoglio per almeno 12 mesi ininterrottamente.
È previsto anche un 'premio' agli azionisti di Enel che sono soci del colosso elettrico dalla data dell'ipo, avvenuta nel 1999. A loro saranno consegnate 8 azioni gratis ogni 100 assegnate (e conservate per 12 mesi) fino ad un massimo di 3 lotti minimi. Tali soci devono risultare già assegnatari di azioni gratuite derivanti dalla prima tranche collocata, devono essere possessori, alla data di presentazione del prospetto in Consob (lo scorso 9 settembre) di almeno 250 azioni della società e, da quella data, non devono aver ridotto tale quantitativo minimo.
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