Enel lancia nuovi bond “Sustainability-Linked” multitranche in dollari

Enel ha comunicato che le controllate Enel Finance International (società finanziaria di diritto olandese) ed Enel Finance America (società finanziaria di diritto statunitense) hanno lanciato quattro prestiti obbligazionari “Sustainability-Linked” per un importo totale di 4,0 miliardi di dollari, pari a circa 4,1 miliardi di euro, rivolti agli investitori istituzionali nei mercati USA e internazionali. L’emissione ha una durata media di circa 12 anni e presenta un costo medio in euro di circa il 6%.

Le obbligazioni verranno emesse separatamente in differenti tranche e saranno garantite da Enel. I prestiti obbligazionari sono legati al raggiungimento dell’obiettivo di sostenibilità di Enel.

Nel dettaglio, l’operazione comprende le seguenti quattro tranche:

• 750 milioni di dollari a un tasso fisso del 6,800%, con data di regolamento fissata al 14 ottobre 2022 scadenza a 14 ottobre 2025, emessa da Enel Finance Internationale garantita da Enel; il prezzo di emissione è stato fissato a 99,435% e il rendimento effettivo alla scadenza è pari a 7,012%.
• un miliardo di dollari a un tasso fisso del 7,100%, con data di regolamento fissata al 14 ottobre 2022, scadenza 14 ottobre 2027, emessa da Enel Finance Americae garantita da Enel; il prezzo di emissione è stato fissato a 99,146% e il rendimento effettivo alla scadenza è pari a 7,307%.
• 1,25 miliardi di dollari a un tasso fisso del 7,500%, con data di regolamento fissata al 14 ottobre 2022, scadenza 14 ottobre 2032, emessa da Enel Finance International e garantita da Enel; il prezzo di emissione è stato fissato a 97,869% e il rendimento effettivo alla scadenza è pari a 7,811%.
• un miliardo di dollari a un tasso fisso del 7,750%, con data di regolamento fissata al 14 ottobre 2022, scadenza 14 ottobre 2052, emessa da Enel Finance International, e garantita da Enel; il prezzo di emissione è stato fissato a 95,015% e il rendimento effettivo alla scadenza è pari a 8,199%.