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Enel lancia nuovi bond “Sustainability-Linked” multitranche in dollari

di Redazione Soldionline 7 ott 2022 ore 15:41 Le news sul tuo Smartphone

enel_21Enel ha comunicato che le controllate Enel Finance International (società finanziaria di diritto olandese) ed Enel Finance America (società finanziaria di diritto statunitense) hanno lanciato quattro prestiti obbligazionari “Sustainability-Linked” per un importo totale di 4,0 miliardi di dollari, pari a circa 4,1 miliardi di euro, rivolti agli investitori istituzionali nei mercati USA e internazionali. L’emissione ha una durata media di circa 12 anni e presenta un costo medio in euro di circa il 6%.

Le obbligazioni verranno emesse separatamente in differenti tranche e saranno garantite da Enel. I prestiti obbligazionari sono legati al raggiungimento dell’obiettivo di sostenibilità di Enel.

 

Nel dettaglio, l’operazione comprende le seguenti quattro tranche:

  • 750 milioni di dollari a un tasso fisso del 6,800%, con data di regolamento fissata al 14 ottobre 2022 scadenza a 14 ottobre 2025, emessa da Enel Finance Internationale garantita da Enel; il prezzo di emissione è stato fissato a 99,435% e il rendimento effettivo alla scadenza è pari a 7,012%.
  • un miliardo di dollari a un tasso fisso del 7,100%, con data di regolamento fissata al 14 ottobre 2022, scadenza 14 ottobre 2027, emessa da Enel Finance Americae garantita da Enel; il prezzo di emissione è stato fissato a 99,146% e il rendimento effettivo alla scadenza è pari a 7,307%.
  • 1,25 miliardi di dollari a un tasso fisso del 7,500%, con data di regolamento fissata al 14 ottobre 2022, scadenza 14 ottobre 2032, emessa da Enel Finance International e garantita da Enel; il prezzo di emissione è stato fissato a 97,869% e il rendimento effettivo alla scadenza è pari a 7,811%.
  • un miliardo di dollari a un tasso fisso del 7,750%, con data di regolamento fissata al 14 ottobre 2022, scadenza 14 ottobre 2052, emessa da Enel Finance International, e garantita da Enel; il prezzo di emissione è stato fissato a 95,015% e il rendimento effettivo alla scadenza è pari a 8,199%.
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