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Enel Green Power, IPO miliardaria

Se tutto procederà secondo le attese, l’IPO di Enel Green Power sarà il collocamento del 2010 più consistente in Europa per ammontare offerto

di Edoardo Fagnani 18 ott 2010 ore 16:49
E’ partito oggi il collocamento di Enel Green Power (Ipo Enel Green Power, lo speciale di Soldionline.it), la società controllata da Enel attiva nel settore delle energie alternative. Se tutto procederà secondo le attese dei manager dell’azienda, l’IPO di Enel Green Power sarà, di fatto, il collocamento del 2010 più consistente in Europa per ammontare offerto.
L’offerta terminerà venerdì 29 ottobre alle 16.30. La società dovrebbe debuttare a Piazza Affari il 4 novembre.

La quotazione di Enel Green Power avverrà tramite un’offerta pubblica di vendita. In conseguenza a tale fatto tutte le azioni oggetto dell’offerta saranno messe sul mercato da Enel, che detiene tutte le 5 miliardi di azioni che compongono il capitale sociale della controllata.
Nel dettaglio, il colosso elettrico cederà 1,415 miliardi di azioni. In caso di esercizio della greenshoe (210 milioni di azioni, anche in questo caso messe in vendita dai vecchi soci), arriveranno sul mercato complessivamente 1,625 miliardi di azioni di Enel Green Power.
In caso di sottoscrizione integrale delle azioni offerte, il flottante dell’azienda si attesterà al 28,3%, quota che potrebbe salire al 32,5% qualora fosse esercitata integralmente la greenshoe. Di conseguenza, Enel continuerà a controllare Enel Green Power.

ipo_egp2La forchetta indicativa di prezzo è stata fissata tra gli 1,8 euro e i 2,1 euro per azione, che equivale a una differenza del 16,7% tra gli estremi. Sulla base di questa indicazione e supponendo la sottoscrizione integrale delle azioni derivanti dall’aumento di capitale, Enel Green Power è stata valorizzata tra i 9 miliardi e i 10,5 miliardi di euro.
Secondo le indicazioni degli addetti ai lavori, nonostante le dimensioni della società, il titolo non farà immediatamente parte dell’indice FTSEMib (il paniere che raggruppa le 40 principali società quotate a Piazza Affari) in quanto non ci sono le condizioni per una revisione straordinaria del paniere.

Il lotto minimo è di 2.000 azioni (20mila per il lotto minimo maggiorato, cui è stato riservato fino al 20% dell’offerta pubblica). Per partecipare all’offerta, quindi, bisognerà spendere una cifra minima compresa tra i 3,6mila e i 4,2mila euro.

Nel prospetto informativo Enel Green Power ha precisato che l’85% delle azioni offerte, pari a poco più di 1,2 miliardi di titoli, sarà destinato agli investitori istituzionali. Il 12,5% delle azioni (circa 176,9 milioni di titoli) sarà offerto al pubblico italiano e ai dipendenti Enel, mentre il restante 2,5% dell’offerta (circa 35,4 milioni di azioni) è riservato ai risparmiatori e ai dipendenti Enel residenti in Spagna.
Sempre nel prospetto informativo la società ha segnalato che un quantitativo non superiore al 50% dell’offerta destinata al pubblico sarà riservato agli azionisti Enel.
Inoltre, per quanto a conoscenza della società, nessuno intende aderire all’offerta pubblica con una quota superiore al 5%.

Un fatto di rilievo è che Enel Green Power ha proposto anche l’incentivo della bonus share. Nel dettaglio, agli assegnatari delle azioni che manterranno senza soluzione di continuità la proprietà per dodici mesi dalla data di pagamento dei titoli spetterà l’attribuzione gratuita di un’azione ordinaria ogni 20 azioni assegnate nell’ambito dell’offerta pubblica. L’assegnazione gratuita avverrà in relazione a un massimo di 3 lotti minimi assegnati. Enel Green Power ha ricordato che l’attribuzione delle azioni gratuite dovrà essere richiesta dall’avente diritto a pena di decadenza entro e non oltre il 31 dicembre 2011 al collocatore ovvero presso altra istituzione aderente alla Monte Titoli. L’assegnazione dei titoli avrà luogo entro 30 giorni di calendario dalla data di scadenza del termine di decadenza.

Nel documento che accompagna l’operazione Enel Green Power ha precisato che i Enel e la stessa società hanno preso l’impegno di non vendere le azioni detenute in portafoglio per un periodo di 180 giorni a partire dalla data di inizio delle negoziazioni.

Il Responsabile del Collocamento comunicherà entro i cinque giorni lavorativi successivi alla chiusura dell’Offerta Pubblica i risultati della stessa ed i risultati riepilogativi dell’Offerta Globale di Vendita mediante apposito avviso su almeno un quotidiano economico finanziario a tiratura nazionale
Il Prezzo di Offerta sarà reso noto mediante pubblicazione di apposito avviso integrativo su almeno un quotidiano economico finanziario a tiratura nazionale e sul sito Internet della Società www.enelgreenpower.com entro due giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta e trasmesso contestualmente alla Consob.


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