Enel colloca un sustainability-linked bond da 3,5 miliardi di euro
di Redazione Lapenna del Web 22 set 2021 ore 07:48 Le news sul tuo Smartphone
Enel ha comunuicato che la controllata Enel Finance International ha lanciato sul mercato eurobond un sustainability-linked bond multi-tranche rivolto agli investitori tradizionali per un totale di 3,5 miliardi di euro.
La nuova emissione è legata al raggiungimento dell'obiettivo di sostenibilità Enel relativo alla riduzione di emissioni dirette di gas serra. L'operazione fa seguito ai precedenti sustainability-linked bond emessi lo scorso giugno per un totale di 3,25 miliardi di euro, e lo scorso luglio, per un totale di 4 miliardi di dollari.
L'obbligazione garantita da Enel ha ricevuto richieste in esubero per più di 3 volte, totalizzando ordini complessivi per un importo pari circa a 11 miliardi di euro, e una consistente partecipazione di investitori socialmente responsabili.
L'emissione è strutturata nelle seguenti tre tranche:
- 1,25 miliardi di euro a tasso fisso dello 0% con data di regolamento fissata al 28 settembre 2021 e scadenza il 28 maggio 2026. Il prezzo di emissione è stato fissato al 99,702% e rendimento effettivo alla scadenza è pari allo 0,064% che rimarrà invariato subordinatamente al raggiungimento di alcuni target di sostenibilità;
- 1 miliardo di euro a un tasso fisso dello 0,375% con data di regolamento fissata al 28 settembre 2021 e scadenza 28 maggio 2029. Il prezzo di emissione è stato fissato al 99,902% e il rendimento effettivo sarà pari allo 0,388%. Il tasso rimarrà invariato fino alla scadenza subordinatamente al raggiungimento di alcuni target di sostenibilità;
- 1,25 miliardi di euro a un tasso fisso dello 0,875% con data di regolamento al 28 settembre 2021 e scadenza al 28 settembre 2034. Il prezzo di emissione è stato fissato al 99,512% e il rendimento effettivo alla scadenza è pari allo 0,915%, invariato alla scadenza subordinatamente al raggiungimento di alcuni target di sostenibilità.
L'emissione, che ha una durata media di circa 9 anni, presente un costo pari a circa lo 0,4%.
Contestualmente, Enel Finance International ha lanciato un'offerta pubblica volontaria non vincolante per il riacquisto parziale di tre serie di obbligazioni convenzionali in circolazione denominate in dollari, per un importo massimo complessivo di 1,5 miliardi di dollari, accelerando così il raggiungimento degli obiettivi di gruppo legati al rapporto tra le fonti di finanziamento sostenibile e l'indebitamento lordo totale del gruppo.
La tender offer è volta a riacquistare e successivamente cancellare nello specifico:
- obbligazioni da 2 miliardi di dollari emesse il 22 maggio 2017 con scadenza il 25 maggio 2027 e cedola del 3,625%
- obbligazioni da 1,25 miliardi di dollari emesse il 3 ottobre 2017 con scadenza il 6 aprile 2028 e cedola del 3,5%
- obbligazioni da 1,25 miliardi di dollari emesse l'11 settembre 2018 con scadenza il 14 giugno 2029 e cedola del 4,875%.
L'offerta si concluderà il 19 ottobre 2021. Enel intende riacquistare le obbligazioni per cassa, subordinatamente al soddisfacimento di alcune condizioni. L'importo finale delle obbligazioni riacquistate dalla stessa sarà determinato una volta concluso il periodo di offerta, riservandosi il diritto di aumentare o diminuire l'importo target.
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