Enel, collocato un sustainability-linked bond in tre tranche

Enel ha comunicato di aver collocato (tramite Enel Finance International, società finanziaria di diritto olandese) un sustainability-linked bond da 2,75 miliardi di euro in tre tranche, legato al raggiungimento dell'obiettivo di sostenibilità di Enel relativo alla riduzione di emissioni dirette di gas serra, in conformità con il sustainability-linked financing framework del gruppo.

L'obbligazione, garantita da Enel, ha ricevuto richieste in esubero per circa 2,5 volte, totalizzando ordini complessivi per un importo pari a circa 6,6 miliardi di euro.

Nello specifico, l'emissione è strutturata nelle seguenti tre tranche:

• 1,25 milioni di euro a un tasso fisso di 0,25% e scadenza 17 novembre 2025; il prezzo di emissione è stato fissato a 99,829% e il rendimento effettivo alla scadenza è pari a 0,295%.
• 750 milioni di euro a un tasso fisso di 0,875% e scadenza 17 gennaio 2031; il prezzo di emissione è stato fissato a 98,700% e il rendimento effettivo alla scadenza è pari a 1,027%.
• 750 milioni di euro a un tasso fisso di 1,25% e scadenza 17 gennaio 2035; il prezzo di emissione è stato fissato a 99,334% e il rendimento effettivo alla scadenza è pari a 1,306%.

L’emissione, che ha una durata media di circa 8 anni, presenta un costo pari a circa 0,7%.

Inoltre, Enel prevede che i proventi dell’emissione siano utilizzati da Enel Finance International per finanziare l’ordinario fabbisogno finanziario del gruppo.

In linea con il piano strategico, la nuova emissione sustainability-linked multi-tranche contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di gruppo legati al rapporto tra le fonti di finanziamento sostenibile e il debito lordo totale del gruppo stesso, fissato a circa il 65% nel 2024 e oltre il 70% nel 2030.