Enel colloca un sustainability-linked bond multi tranche da 2 miliardi di dollari
di Redazione Lapenna del Web 19 giu 2024 ore 07:57 Le news sul tuo Smartphone
Enel Finance International, società controllata da Enel, ha collocato un sustaintability-linked bond multi tranche rivolto agli investitori istituzionali nei mercati USA e internazionali per un importo complessivo di 2 miliardi di dollari, equivalenti a circa 1,9 miliardi di euro. L'emissione, garantita da Enel, ha ricevuto richieste in esubero per circa 3 volte, totalizzando ordini complessivi per un importo pari a circa 5,6 miliardi di dollari.
L'emissione è strutturata in due tranche collegate a key performance indicator. La prima tranche, pari a 1,25 milioni di dollari, pagherà un tasso di interesse fisso del 5,125% con data di regolamento fissata al 26 giugno 2024 e scadenza al 26 giugno 2029. Il prezzo di emissione è stato fissato a 98,878% e il rendimento effettivo alla scadenza è pari a 5,384%.
La seconda tranche, pari a 750 milioni di dollari, pagherà un tasso fisso del 5,5% con data di regolamento al 26 giugno 2024 e scadenza al 26 giugno 2034. Il prezzo di emissione è stato fissato a 98,379% e il rendimento effettivo alla scadenza è pari a 5,715%.
Si prevede che il ricavato dell’emissione sia utilizzato per finanziare l’ordinario fabbisogno del gruppo, incluso il rifinanziamento del debito in scadenza.
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