Enel: tutte le caratteristiche dell’offerta di azioni Endesa

Nell’ambito del collocamento di una quota della controllata Endesa, Enel ha deliberato di fissare il prezzo dell’offerta rivolta agli investitori istituzionali in 13,5 euro per azione. Il prezzo è stato fissato tenendo conto, tra l’altro, della quantità e della qualità della domanda pervenuta dagli investitori istituzionali, della quantità della domanda complessivamente pervenuta (ivi compresi gli investitori retail) e delle condizioni di mercato. Tale prezzo verrà applicato anche all’offerta rivolta agli investitori retail.

È stato inoltre fissato in 232,07 milioni l’ammontare dell’offerta globale, pari al 21,92% del capitale sociale di Endesa per un corrispettivo complessivo pari a 3,133 miliardi di euro.

La nota specifica che la domanda pervenuta dagli investitori retail è stata pari a 1,7 volte l’ammontare inizialmente previsto per l’OPV, mentre la domanda pervenuta dagli investitori istituzionali è stata pari a 2,2 volte l’ammontare dell’offerta istituzionale (inclusa l’opzione greenshoe).
L’allocazione definitiva delle azioni oggetto dell’offerta globale è quindi pari a 34,81 milioni di azioni circa per l’offerta pubblica di vendita e a 197,26 milioni di azioni circa per l’offerta istituzionale (comprea la greenshoe).

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