Aumento capitale D'Amico Int. Shipping: caratteristiche dell'operazione
L'aumento di capitale di D'Amico International Shipping ha un controvalore massimo pari a poco meno di 35 milioni di euro. Il fine è rafforzare la struttura patrimoniale della società
di Edoardo Fagnani 24 apr 2017 ore 12:26L'aumento di capitale di D'Amico Int. Shipping, a pagamento, ha un controvalore massimo pari a 34.922.277 euro. Saranno emesse un numero massimo di 140.250.109 nuove azioni, che saranno offerte in opzione agli aventi diritto a un prezzo unitario di 0,249 euro nel rapporto di una nuova azione ogni 3 diritti di opzione esercitati. L'operazione prevede una contestuale emissione gratuita di un numero massimo di 140.250.109 warrant nel rapporto di un warrant per ogni 3 diritti di opzione esercitati.
L'operazione partirà lunedì 24 aprile e terminerà il 18 maggio, mentre i diritti resteranno quotati fino al 12 maggio; i diritti avranno codice ISIN: LU1588444940.
Il consiglio di amministrazione ha deciso di procedere con l’offerta al fine di rafforzare la struttura patrimoniale della società.
La prospettiva favorevole del mercato si basa su un atteso rallentamento nella consegna di nuove navi congiuntamente alla crescita della domanda di trasporto via mare di prodotti petroliferi, attribuibile anche ad un incremento delle distanze medie percorse.
Di seguito le caratteristiche dell'offerta:
AUMENTO CAPITALE D'AMICO INT. SHIPPING |
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Numero massimo di azioni emesse | 140.250.109 |
Controvalore complessivo dell'operazione | 34.922.277 euro |
Numero azioni alla data del prospetto | 428.510.356 |
Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione | 568.760.465 |
Prezzo di sottoscrizione | 0,249 euro |
Sconto su prezzo teorico ex diritto calcolato alla chiusura del 13 aprile (0,2997 euro) | 17% |
Rapporto di assegnazione | un'azione ogni 3 azioni possedute |
Percentuale di nuove azioni su totale azioni ordinarie ante aumento | 32,73% |
Capitale sociale in caso di integrale sottoscrizione | 226.942.589 euro |
Prezzo di chiusura delle azioni di venerdì 21 aprile | 0,282 euro |
Valore di rettifica delle azioni | 0,95921986 |
Prezzo dell'azione all'avvio dell'aumento di capitale | 0,2705 euro |
Prezzo dei diritti all'avvio dell'aumento di capitale | 0,0115 euro |
Codice ISIN diritti azioni | LU1588444940 |
Inizio aumento capitale | lunedì 24 aprile 2017 |
Termine quotazione diritti | venerdì 12 maggio 2017 |
Termine aumento di capitale | giovedì 18 maggio 2017 |
Comunicazione dei risultati dell’Offerta | Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione |
Assegnazione delle azioni | Al termine del periodo di opzione |
Consorzio di garanzia | NO |
Impegni di sottoscrizione | d'Amico International SA (diritti spettanti e inoptati) |
Numero massimo di warrant emessi | 140.250.109 |
Rapporto di assegnazione | un warrant ogni azione di compendio |
Prezzo di sottoscrizione | 0,315 euro per i warrant esercitati entro giugno 2018 0,34 euro per i warrant esercitati entro giugno 2019 0,367 euro per i warrant esercitati entro giugno 2020 0,395 euro per i warrant esercitati entro giugno 2021 0,425 euro per i warrant esercitati entro giugno 2022 |
Controvalore complessivo dell'operazione | 59.606.296 euro |