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Creval, ceduti 1,6 miliardi di npl

di Mauro Introzzi 13 giu 2018 ore 10:45 Le news sul tuo Smartphone

creval_2Il Credito Valtellinese ha comunicato di aver perfezionato, in linea con gli obiettivi definiti dal piano industriale 2018-2020 in tema di de-risking e miglioramento dell’asset quality, la cartolarizzazione di un portafoglio di crediti in sofferenza per un valore lordo di circa 1,6 miliardi di euro nell'ambito del progetto Aragorn.

 

Il veicolo di cartolarizzazione emetterà tre differenti classi di titoli ABS:

  • una tranche senior per 509,5 milioni di Euro, con rating atteso in linea con quanto richiesto dalla normativa relativa alla garanzia dello Stato (GACS),
  • una tranche mezzanine – provvista di rating - di 66,8 milioni di euro
  • una tranche junior per 10 milioni di euro.

 

La nota del Creval indica che è atteso che i titoli senior – con un rendimento pari a Eu6m + 50 basis point - beneficino della garanzia statale GACS – la cui richiesta al MEF sarà formalizzata nei prossimi giorni - e siano integralmente ritenuti da Creval.

Le tranche mezzanine e junior sono state collocate per il 95% presso investitori istituzionali.

Il gruppo ricorda che a partire dal 2015, le cessioni cumulate operate da Creval ammontano a circa 4 miliardi, con una riduzione dell’ammontare lordo di NPE dal 2015, includendo la cessione Aragorn proforma sui dati al 31 marzo, pari al 67% circa. Con questa operazione il piano di cessione di crediti deteriorati per il 2018 risulta pressoché completato, con il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano industriale al 2020.

 

Il deconsolidamento del portafoglio Aragorn – determina un miglioramento del NPL ratio lordo da 19,3% al 31 marzo 2018 a circa 11,5% pro-forma alla medesima data, considerando gli effetti dell’operazione Aragorn, nonché delle ulteriori cessioni già realizzate nell’ambito del cosiddetto “Project Gimli”. L’obiettivo per fine 2018 è pari a 10,5%, con una ulteriore riduzione a 9,6% a fine 2020, beneficiando appieno del miglioramento atteso nella gestione interna dei crediti deteriorati, in linea con l’NPL Plan di Gruppo.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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