Credem, collocato prestito obbligazionario green
di Redazione Lapenna del Web 24 mag 2023 ore 08:11 Le news sul tuo Smartphone
Credem ha emesso la seconda emissione obbligazionaria green senior non preferred, destinata a investitori istituzionali e professionali, per un ammontare pari a 400 milioni di euro e cedola annuale del 5,625%.
L'emissione ha ottenuto richieste per 2,2 miliardi di euro, ovvero quasi 6 volte l'offerta.
Il green bond avrà una durata di 6 anni, e possibilità di rimborso anticipato al penultimo anno al fine di massimizzare l’efficienza dal punto di vista regolamentare. Lo spread finale dell’obbligazione è di 250 punti base sopra il tasso mid swap di riferimento, determinando un tasso effettivo all'emissione del 5,686%.
Il bond rappresenta il primo strumento Credem emesso sotto il nuovo programma EMTN finalizzato a sostenere la raccolta istituzionale dell'istituto e la crescita dimensionale.
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