Credem colloca un social covered bond da 500 milioni di euro
di Redazione Lapenna del Web 12 gen 2024 ore 07:27 Le news sul tuo Smartphone
Credem ha comunicato di aver completato l'emissione di un social covered bond destinato a investitori istituzionali e professionali per un ammontare di 500 milioni di euro e della durata di 5,25 anni, con una cedola annuale del 3,25%.
Il bond ha ottenuto ordini per circa 2,5 miliardi di euro, pari sostanzialmente a cinque volte l'offerta. Ciò ha permesso un restringimento del rendimento di 8 punti base rispetto alle indicazioni iniziali di spread, passando da 75 punti base a 67 punti base sul tasso mid swap di riferimento.
Il Credem ha precisato che l'emissione andrà a supportare le attività di sostenibilità sociale ed evidenzia l'impegno dell'istituto in ambito ESG.
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