Credem emette green bond
di Redazione Lapenna del Web 13 gen 2022 ore 09:39 Le news sul tuo Smartphone
Credem ha lanciato la prima emissione obbligazionaria green, destinata a investitori istituzionali, per un ammontare pari a 600 milioni di euro. L’operazione ha ottenuto una richiesta di quasi 2 volte l’offerta.
Il green bond, con rating atteso Baa3 da parte di Moody’s, avrà una durata di 6 anni con scadenza il 19 gennaio 2028, e possibilità di rimborso anticipato al penultimo anno, Il bond Credem ha una cedola dell'1,125%, pari a uno spread di 105 punti base sopra il tasso mid swap di riferimento. È previsto il pagamento di una cedola annuale dello 1,125%.
L’emissione è avvenuta nell’ambito del quadro di riferimento recentemente approvato al fine di consentire al gruppo Credem di emettere obbligazioni destinate al finanziamento e/o al rifinanziamento di attività con un impatto positivo in termini di sostenibilità ambientale e sociale.
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