Compagnia dei Caraibi, all'AIM Italia il 28 luglio 2021
di Edoardo Fagnani 28 lug 2021 ore 08:58 Le news sul tuo Smartphone
Compagnia dei Caraibi - azienda attiva nell’importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e ultra premium da tutto il mondo - ha comunicato di aver ricevuto l’ammissione alla negoziazione delle proprie azioni ordinarie sill'AIM Italia.
L’inizio delle negoziazioni è fissato per mercoledì 28 luglio 2021. Il codice ISIN delle azioni ordinarie Compagnia dei Caraibi è IT0005453235.
L’ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento rivolto esclusivamente a investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri, di complessive 3.999.999 azioni ordinarie, di cui 3.478.260 azioni di nuova emissione e 521.739 azioni (corrispondenti a circa il 15% delle azioni oggetto dell’offerta) rivenienti dall’esercizio dell’opzione di over-allotment, concessa dall’azionista di riferimento GEM.
Il collocamento ha generato una domanda complessiva, pervenuta da primari investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri, pari a circa 6,5 volte il quantitativo disponibile offerto, al netto della quota riservata a Smart Capital e a PFH Palladio Holding.
Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell’offerta è stato definito in 3,45 euro (estremo massimo del price range definito) per un ammontare massimo dell'offerta di 13,8 milioni di euro. La capitalizzazione di Compagnia dei Caraibi prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa 43,7 milioni.
Compagnia dei Caraibi ha segnalato che il capitale della società si compone, in aggiunta alle azioni ordinarie quotate, anche di ulteriori 1.800.000 Price Adjustment Shares, non ammesse alle negoziazioni, che verranno convertite ai sensi di statuto in azioni ordinarie qualora la società raggiunga gli obiettivi economici stabiliti. Il valore del capitale economico della società (inclusivo delle azioni PAS) è pari a circa 50 milioni di euro.
Il flottante è pari al 23,32% e, considerando l’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe, sarà pari al 27,43%.
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