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Cofle presenta domanda di preammissione all'Euronext Growth Milan (ex AIM Italia)

di Redazione Soldionline 26 ott 2021 ore 17:00 Le news sul tuo Smartphone

cofleCofle - azienda attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione a livello mondiale di sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles, automotive e after market automotive - ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sul mercato Euronext Growth Milan (ex AIM Italia). L’offerta si rivolge a investitori qualificati. La fase di bookbuilding è prevista tra il 2 novembre e l’8 novembre 2021.

La forchetta di prezzo delle azioni Cofle è stata fissata tra un minimo di 13 euro e un massimo di 17 euro; la capitalizzazione pre-money della società sarà compresa tra 65 milioni e 85 milioni di euro.

E’ previsto che gli azionisti di Cofle concedano al Global Coordinator una opzione di acquisto di azioni sino ad un controvalore massimo di 2,25 milioni di euro, e corrispondenti a circa il 15% del numero di azioni oggetto del collocamento privato, allo scopo di coprire l’obbligo di restituzione rinveniente dall’opzione di over allotment nell’ambito del collocamento privato (l’opzione greenshoe). Inoltre, gli azionisti hanno destinato il 15% delle azioni ordinarie possedute pre-IPO al servizio di un meccanismo di price adjustment share qualora non venga raggiunto la soglia di risultato relativa all’EBITDA adjusted per l’anno 2021, pari a 13 milioni di euro.

L’operazione prevede l’assegnazione di warrant a favore di coloro che abbiano sottoscritto o acquistato azioni in IPO (nel rapporto di 1un warrant per ogni 4 azioni) e a favore di selezionati amministratori, dipendenti e/o collaboratori della società o di società controllate.

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