Civitanavi Systems annuncia l'intenzione di quotarsi sull'Euronext Milan
di Redazione Lapenna del Web 19 gen 2022 ore 09:26 Le news sul tuo Smartphone
Civitanavi Systems, operatore attivo nella progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziali, ha comunicato la propria intenzione di procedere con la quotazione su Euronext Milan.
Il flottante funzionale alla quotazione sarà realizzato attraverso il collocamento privato riservato ad investitori qualificati in Italia, in Europa e nel Regno Unito.
L'offerta consisterà nel collocamento di azioni di nuova emissione rivenienti da un apposito aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, con un obiettivo di raccolta lordo fino ad un massimo di circa 40 milioni di euro, e di azioni esistenti poste in vendita dall'azionista Civitanavi Systems Ltd.
In relazione all'offerta, Civitanavi Systems metterà a disposizione un'opzione di sovrallocazione che sarà ulteriormente sostenuta da un'opzione greenshoe fornita da Civitanavi Systems Ltd, entrambe in linea con la prassi di mercato per operazioni simili.
La società intende utilizzare i proventi netti derivanti dall’aumento del capitale per aumentare la capacità produttiva, sostenere lo sviluppo e l'innovazione e sostenere la ricerca di nuovi talenti ed espandere il team di sviluppo aziendale e vendite. Inoltre, Civitanavi Systems valuterà opportunità di crescita per linee esterne, attraverso acquisizioni di società con competenze in ricerca e sviluppo complementari o che garantiscano l’ingresso in nuovi mercati locali o nuovi clienti.
Nell’ambito dell’offerta, la società ha nominato Berenberg e Intermonte in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners.
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