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Cell Therapeutics informa su obbligazioni

di La redazione di Soldionline 30 apr 2008 ore 13:03 Le news sul tuo Smartphone

Cell Therapeutics, Inc. ha annunciato oggi di aver siglato con un unico investitore istituzionale un accordo prevedente la vendita di quote di titoli per circa USD 64,5 milioni, comprendenti nuove azioni privilegiate convertibili di Serie E (le "azioni privilegiate"), obbligazioni convertibili senior al 13,5% con scadenza al 2014 (le "obbligazioni") e warrant di acquisto di azioni ordinarie senza valore nominale (le "azioni ordinarie"). Il prezzo aggregato per quota è stato di USD 0,3475 centesimi superiore al prezzo di chiusura di USD 0,79 per azione, ovvero USD 1,14 per azione. È inoltre compresa la concessione all'investitore del diritto, valido un anno, di acquisto di un massimo di USD 67,5 milioni di tali titoli in futuro. Le 9.000 azioni privilegiate sono convertibili in 11.392.405 azioni ordinarie. Le azioni privilegiate, pari ad un importo di USD 9 milioni, possono essere convertite dall'investitore, dopo 30 giorni, in obbligazioni convertibili. I 36 milioni di dollari di nuove obbligazioni fruttano il 13,5% di interesse annuo e sono convertibili in qualsiasi momento in azioni ordinarie CTI. Le obbligazioni sono caratterizzate da una clausola "make-whole" ai sensi della quale all'atto della conversione l'investitore riceverebbe un importo fisso, meno gli interessi pagati prima della conversione. La Società prevede di raccogliere circa USD 28,125 milioni netti alla chiusura iniziale dell'offerta. Le obbligazioni godono dello stesso diritto di pagamento di tutto il rimanente indebitamento senior di CTI, presente e futuro. L'investitore riceverà anche warrant di acquisto di 28,4 milioni azioni ordinarie ad un prezzo di esercizio di USD 0,95 per azione (pari al 120% del prezzo di chiusura odierno), per un prezzo aggregato potenziale di esercizio di USD 27,1 milioni. Inoltre, l'investitore riceverà un secondo warrant che gli conferisce il diritto di acquistare USD 67,5 milioni di ulteriori obbligazioni e warrant. La Società avrà la capacità di accelerare la rescissione del warrant qualora consegua una di due milestone potenziali e soddisfi certe altre condizioni descritte in dettaglio nel proprio modulo Form 8-K relativo alla transazione. Fino a USD 5.250.000 delle esistenti obbligazioni convertibili senior al 9% con scadenza al 2012, assieme a tutti i warrant emessi in connessione a tali obbligazioni, possono essere  scambiati per un pari importo di nuovi titoli in offerta.

 

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