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Aumento capitale Tesmec, le caratteristiche

Tesmec ha segnalato che Palladio Holding ha assunto l’impegno a sottoscrivere fino a 50.000.000 azioni ordinarie. L’aumento risulta garantito per circa 25,5 milioni di euro

di Edoardo Fagnani 23 nov 2020 ore 11:43

tesmec_2Tesmec  - società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nel mercato delle infrastrutture realtive al trasporto e alla distribuzione di energia elettrica, dati e materiali - ha comunicato le caratteristiche dell'aumento di capitale da 35 milioni di euro, partito lunedì 23 novembre 2020; l'operazione terminerà il 10 dicembre.

Nel prospetto informativo i vertici della società hanno segnalato che i proventi al netto delle spese derivanti dall’aumento di capitale sono pari a circa 33,7 milioni di euro in caso di integrale sottoscrizione. Di questi, circa 21,9 milioni sono oggetto dell’Impegno dei soci che, per 9,4 milioni, sarà assolto con la compensazione del versamento in conto futuro aumento di capitale.

 

Tesmec ha precisato che i proventi dell’aumento di capitale saranno destinati a rafforzare la struttura patrimoniale del gruppo, a ridurre l’indebitamento finanziario netto, al ripagamento di debiti qualora si determinassero squilibri finanziari nei flussi previsti dal piano industriale e, in via residuale, a cogliere le opportunità di crescita che il mercato presenta nei segmenti di riferimento, privilegiando le linee interne, ma non escludendo l’opportunità di una crescita anche per linee esterne. In termini di risultato netto consolidato, secondo le previsioni del management, il piano industriale permetterà un ritorno all’utile netto consolidato già a partire dall’esercizio 2021.

Tesmec ha avvertito che, a causa del peggioramento dell’andamento gestionale/reddituale determinato dagli effetti della pandemia da Covid- 19, è previsto che al 31 dicembre 2020 non siano rispettati i covenant finanziari in relazione ad alcuni contratti finanziari in essere, per un ammontare pari a 14,4 milioni di euro. In ipotesi di mancato rilascio delle rinunce, gli istituti finanziatori potrebbero richiedere la restituzione integrale dei crediti anticipatamente rispetto alle scadenze contrattuali. In questa circostanza, i proventi dell’aumento di capitale sarebbero destinati al ripagamento di debiti per 14,4 milioni.

 

Tesmec ha segnalato che Palladio Holding ha assunto l’impegno a sottoscrivere fino a 50.000.000 azioni ordinarie che dovessero risultare inoptate ad esito dell’offerta in opzione e dell’offerta in borsa, per un ammontare massimo di 3,5 milioni di euro.

Le società hanno concordato che l’impegno di Palladio Holding ha priorità rispetto a quello assunto sull’inoptato da TTC (azionista di riferimento di Tesmec) per 5 milioni di euro.

L’aumento di capitale risulta quindi garantito per circa 25,5 milioni di euro, ovvero oltre il 70% dell’ammontare totale, di cui circa 22 milioni di euro da parte di TTC e delle società controllate del gruppo e 3,5 milioni di euro da parte di Palladio.

 

Di seguito le caratteristiche dell'aumento di capitale di Tesmec:

AUMENTO CAPITALE TESMEC
   
Numero massimo di azioni ordinarie emesse 499.376.200
Controvalore complessivo dell'operazione 34.956.334 euro
Numero azioni alla data del prospetto 107.084.000
Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione 606.460.200
Prezzo di sottoscrizione 0,07 euro
Sconto su prezzo teorico ex diritto al 16 novembre 2020 21,7%
Rapporto di assegnazione 200 nuove azioni ordinarie per ogni 41 azioni detenute
Percentuale di nuove azioni su totale azioni ordinarie ante aumento 466,34%
Capitale sociale in caso di integrale sottoscrizione 15.702.162 euro
   
Prezzo di chiusura delle azioni di venerdì 20 novembre 2020 0,161 euro
Valore di rettifica delle azioni 0,53093992
Prezzo dell'azione all'avvio dell'aumento di capitale 0,0855 euro
Prezzo dei diritti all'avvio dell'aumento di capitale 0,0756 euro
Codice ISIN diritti azioni IT0005423022
Codice ISIN diritti non sottoscritti IT0005423089
   
Inizio aumento capitale lunedì 23 novembre 2020
Termine quotazione diritti venerdì 4 dicembre 2020
Termine aumento di capitale giovedì 10 dicembre 2020
Comunicazione dei risultati dell’Offerta Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione
Assegnazione delle azioni Al termine del periodo di opzione
   
Consorzio di garanzia NO
Impegni di sottoscrizione TTC (Fino a 21,87 milioni di euro)
Palladio Holding (inoptato fino a 3,5 milioni di euro)

 

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