Aumento capitale Tesmec, le caratteristiche

Tesmec  - società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nel mercato delle infrastrutture realtive al trasporto e alla distribuzione di energia elettrica, dati e materiali - ha comunicato le caratteristiche dell'aumento di capitale da 35 milioni di euro, partito lunedì 23 novembre 2020; l'operazione terminerà il 10 dicembre.

Nel prospetto informativo i vertici della società hanno segnalato che i proventi al netto delle spese derivanti dall’aumento di capitale sono pari a circa 33,7 milioni di euro in caso di integrale sottoscrizione. Di questi, circa 21,9 milioni sono oggetto dell’Impegno dei soci che, per 9,4 milioni, sarà assolto con la compensazione del versamento in conto futuro aumento di capitale.

Tesmec ha precisato che i proventi dell’aumento di capitale saranno destinati a rafforzare la struttura patrimoniale del gruppo, a ridurre l’indebitamento finanziario netto, al ripagamento di debiti qualora si determinassero squilibri finanziari nei flussi previsti dal piano industriale e, in via residuale, a cogliere le opportunità di crescita che il mercato presenta nei segmenti di riferimento, privilegiando le linee interne, ma non escludendo l’opportunità di una crescita anche per linee esterne. In termini di risultato netto consolidato, secondo le previsioni del management, il piano industriale permetterà un ritorno all’utile netto consolidato già a partire dall’esercizio 2021.

Tesmec ha avvertito che, a causa del peggioramento dell’andamento gestionale/reddituale determinato dagli effetti della pandemia da Covid- 19, è previsto che al 31 dicembre 2020 non siano rispettati i covenant finanziari in relazione ad alcuni contratti finanziari in essere, per un ammontare pari a 14,4 milioni di euro. In ipotesi di mancato rilascio delle rinunce, gli istituti finanziatori potrebbero richiedere la restituzione integrale dei crediti anticipatamente rispetto alle scadenze contrattuali. In questa circostanza, i proventi dell’aumento di capitale sarebbero destinati al ripagamento di debiti per 14,4 milioni.

Tesmec ha segnalato che Palladio Holding ha assunto l’impegno a sottoscrivere fino a 50.000.000 azioni ordinarie che dovessero risultare inoptate ad esito dell’offerta in opzione e dell’offerta in borsa, per un ammontare massimo di 3,5 milioni di euro.

Le società hanno concordato che l’impegno di Palladio Holding ha priorità rispetto a quello assunto sull’inoptato da TTC (azionista di riferimento di Tesmec) per 5 milioni di euro.

L’aumento di capitale risulta quindi garantito per circa 25,5 milioni di euro, ovvero oltre il 70% dell’ammontare totale, di cui circa 22 milioni di euro da parte di TTC e delle società controllate del gruppo e 3,5 milioni di euro da parte di Palladio.

Di seguito le caratteristiche dell'aumento di capitale di Tesmec: