Aumento capitale Safilo, le caratteristiche
Il management ha precisato che ai fini della prosecuzione dell’attività aziendale sono necessari sia l’esecuzione integrale dell’aumento sia il rifinanziamento di parte del debito
di Edoardo Fagnani 3 dic 2018 ore 15:43Safilo ha lanciato un aumento di capitale per un ammontare di circa 150 milioni di euro.
Nel prospetto informativo i vertici dell'azienda hanno precisato che, ai fini della prosecuzione dell’attività aziendale sono necessari sia l’esecuzione integrale dell’aumento di capitale sia il rifinanziamento di parte del debito del gruppo.
Il management ha aggiunto che sussiste il rischio che, ove successivamente all’investimento in nuove azioni l'aumento di capitale non fosse eseguito per almeno 149 milioni di euro e conseguentemente non fosse possibile rifinanziare parte del debito, in assenza di tempestive azioni adeguate a far fronte agli impegni finanziari del gruppo in scadenza nei primi mesi del 2019, la prospettiva della continuità aziendale verrebbe meno e ciò potrebbe condurre all’azzeramento del valore dell’investimento in azioni Safilo.
In particolare, Safilo dovrà rimborsare debiti per un importo complessivo pari a 296,5 milioni di euro composti da una linea di credito revolving per massimi 150 milioni, con scadenza in data 31 gennaio 2019, il cui utilizzo al 30 settembre 2018 risulta pari a 150 milioni e le obbligazioni denominate “Safilo Group Euro 150 million, 1.25 per cent Guaranteed Equity-Linked Bonds due 2019”, con scadenza in data 22 maggio 2019, la cui esposizione risulta pari a 146,5 milioni di euro al 30 settembre 2018.
Safilo ha ricordato che l'aumento di capitale non è assistito da un consorzio di garanzia.
Tuttavia, Multibrands Italy, azionista di controllo dell’azienda con una partecipazione pari a circa il 41,6% del capitale, ha sottoscritto un accordo ai sensi del quale il socio ha assunto l’impegno a sottoscrivere la quota di propria pertinenza dell’aumento, oltre a sottoscrivere integralmente le ulteriori nuove azioni che dovessero risultare non sottoscritte all’esito dell’offerta in Borsa.
Di seguito le caratteristiche dell'aumento di capitale di Safilo:
AUMENTO CAPITALE SAFILO | |
Numero massimo di azioni ordinarie emesse | 213.043.881 |
Controvalore complessivo dell'operazione | 149.982.892 euro |
Numero azioni alla data del prospetto | 62.659.965 |
Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione | 275.703.846 |
Prezzo di sottoscrizione | 0,714 euro |
Sconto su prezzo teorico ex diritto calcolato alla chiusura del 27 novembre (1,542 euro) | 21,3% |
Rapporto di assegnazione | 17 nuove azioni ordinarie per ogni 5 azioni ordinarie possedute |
Percentuale di nuove azioni su totale azioni ordinarie ante aumento | 340% |
Capitale sociale in caso di integrale sottoscrizione | 349.943.372 euro |
Prezzo di chiusura delle azioni di venerdì 30 novembre | 1,39 euro |
Valore di rettifica delle azioni | 0,61863963 |
Prezzo dell'azione all'avvio dell'aumento di capitale | 0,86 euro |
Prezzo dei diritti all'avvio dell'aumento di capitale | 0,53 euro |
Codice ISIN diritti azioni | IT0005351561 |
Inizio aumento capitale | lunedì 3 dicembre 2018 |
Termine quotazione diritti | martedì 11 dicembre 2018 |
Termine aumento di capitale | lunedì 17 dicembre 2018 |
Comunicazione dei risultati dell’Offerta | Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione |
Assegnazione delle azioni | Al termine del periodo di opzione |
Consorzio di garanzia | NO |
Impegni di sottoscrizione | Multibrands Italy (per la quota di competenza del 41,6% e per eventuali diritti inoptati) BDL Capital Management (per la quota di competenza del 9,5%) Manager (per la quota di competenza del 0,1%) |