Aumento capitale OVS, le caratteristiche
I proventi al netto delle spese derivanti dall’aumento di capitale sono pari a circa 79,4 milioni di euro in caso di integrale sottoscrizione
di Edoardo Fagnani 12 lug 2021 ore 14:15
OVS ha comunicato le caratteristiche dell'aumento di capitale da 79,9 milioni di euro, partito lunedì 12 luglio 2021; l'operazione terminerà il 26 luglio.
Nel prospetto informativo i vertici della società hanno segnalato che i proventi al netto delle spese derivanti dall’aumento di capitale sono pari a circa 79,4 milioni di euro in caso di integrale sottoscrizione.
Sempre nel prospetto informativo OVS ha ricordato che gli azionisti TamburiIP (titolare di una partecipazione pari al 23,320% circa del capitale di OVS) e l’amministratore delegato Stefano Beraldo (titolare indirettamente di una partecipazione pari all’1,024% circa del capitale di OVS) hanno assunto l’impegno irrevocabile a esercitare integralmente i rispettivi diritti di opzione e a sottoscrivere le porzioni di rispettiva competenza.
OVS ha segnalato che intende destinare i proventi netti derivanti dall’aumento di capitale (pari a circa 79,4 milioni di euro in caso di integrale sottoscrizione e pari a circa 19 milioni in caso di sottoscrizione per la sola quota oggetto degli impegni di sottoscrizione dei soci) al finanziamento di acquisizioni e aggregazioni per linee esterne di società o asset operanti nel medesimo mercato in cui la stessa opera o in settori affini o complementari a quello in cui l’emittente opera al fine di proseguire nel percorso di consolidamento intrapreso. In particolare, OVS prevede che le risorse raccolte siano utilizzate non soltanto per il pagamento del corrispettivo degli asset oggetto di acquisizione, ma altresì per far fronte ai costi e finanziare i connessi investimenti necessari a realizzare l’integrazione nel gruppo delle realtà acquisite e/o per eventuali interventi di ristrutturazione e/o rilancio delle stesse.
Il dimensionamento della crescita per linee esterne che OVS sarà in grado di realizzare è strettamente connesso al livello di sottoscrizione dell’aumento di capitale, nonché subordinato alla circostanza che le azioni del Piano Industriale 2021-2023 siano realizzate secondo le misure ed i tempi attesi.
Di seguito le caratteristiche dell'aumento di capitale di OVS:
| AUMENTO CAPITALE OVS | |
| Numero massimo di azioni ordinarie offerte in opzione | 63.923.470 |
| Controvalore complessivo dell'operazione | 79.904.338 euro |
| Numero azioni alla data del prospetto | 227.000.000 |
| Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione | 290.923.470 |
| Prezzo di sottoscrizione | 1,25 euro |
| Sconto su prezzo teorico ex diritto al 5 luglio 2021 | 19,3% |
| Rapporto di assegnazione | 13 nuove azioni per ogni 46 azioni detenute |
| Percentuale di nuove azioni su totale azioni ordinarie ante aumento | 28,16% |
| Capitale sociale in caso di integrale sottoscrizione | 290.923.470 euro |
| Prezzo di chiusura delle azioni di venerdì 9 luglio 2021 | 1,69 euro |
| Valore di rettifica delle azioni | 0,94263364 |
| Prezzo dell'azione all'avvio dell'aumento di capitale | 1,593 euro |
| Prezzo dei diritti all'avvio dell'aumento di capitale | 0,0969 euro |
| Codice ISIN diritti azioni | IT0005433260 |
| Codice ISIN diritti non sottoscritti | IT0005433328 |
| Inizio aumento capitale | lunedì 12 luglio 2021 |
| Termine quotazione diritti | martedì 20 luglio 2021 |
| Termine aumento di capitale | lunedì 26 luglio 2021 |
| Comunicazione dei risultati dell’Offerta | Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione |
| Assegnazione delle azioni | Al termine del periodo di opzione |
| Consorzio di garanzia | NO |
| Impegni di sottoscrizione | TamburiIP e Stefano Beraldo (rispettivamente per il 23,32% e per l'1,024%) |
