Aumento capitale Landi Renzo, le caratteristiche
Nel documento che ha accompagnato l'operazione i vertici della società hanno precisato che i proventi dell’aumento di capitale sono pari a circa 40,5 milioni di euro.
di Redazione Soldionline 18 lug 2022 ore 10:37
Landi Renzo ha lanciato un aumento di capitale per un ammontare di poco inferiore ai 60 milioni di euro. La società ha segnalato che l’ammontare complessivo delle spese è stimato in circa un milione di euro. Di conseguenza, i proventi al netto delle spese connesse all’aumento di capitale sono stimati in circa 58,6 milioni di euro in caso di integrale sottoscrizione.
Inoltre, gli azionisti che non dovessero sottoscrivere l’offerta in opzione per la parte di propria pertinenza subirebbero una diluizione massima della loro partecipazione, in termini di percentuale sul capitale pari al 50% circa, assumendo l’integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale e al 45,61% circa, assumendo, invece, che l’aumento di capitale sia esclusivamente sottoscritto, per la quota di propria spettanza e per l’eccedenza fino ad un ammontare massimo complessivo di 50 milioni di euro dagli azionisti di riferimento.
Nel documento che ha accompagnato l'operazione i vertici della società hanno precisato che i proventi dell’aumento di capitale - al netto della quota parte che in virtù dell’impegno di sottoscrizione sarà sottoscritta mediante compensazione volontaria del credito derivante dal finanziamento soci (circa 18,1 milioni) - sono pari a circa 40,5 milioni di euro.
Questi proventi saranno destinati per 13,9 milioni a contribuire alla copertura del fabbisogno finanziario netto complessivo di Landi Renzo per i dodici mesi successivi alla data del prospetto e per 26,6 milioni a sostenere operazioni di crescita del gruppo per linee esterne (non riflesse nel piano 2022-2025).
Il management ha precisato che, nel caso in cui l’aumento di capitale fosse sottoscritto limitatamente alla quota oggetto dell’impegno di sottoscrizione (50 milioni), i proventi netti per cassa dell’aumento di capitale ammonterebbero a circa 30,5 milioni di euro, di cui la quota parte destinata al finanziamento della crescita per linee esterne ammonterebbe a 17 milioni.
Di seguito le caratteristiche dell'aumento di capitale di Landi Renzo:
| AUMENTO CAPITALE LANDI RENZO | |
| Numero massimo di azioni ordinarie emesse | 112.500.000 |
| Controvalore complessivo dell'operazione | 59.625.000 euro |
| Numero azioni alla data del prospetto | 112.500.000 |
| Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione | 225.000.000 |
| Prezzo di sottoscrizione | 0,53 euro |
| Sconto su prezzo teorico ex diritto calcolato al prezzo medio ponderato tra il 4 luglio 2022 e l’8 luglio 2022 (0,73 euro) |
16,1% |
| Rapporto di assegnazione | una nuova azione ordinaria per ogni azione ordinaria posseduta |
| Percentuale di nuove azioni su totale azioni ordinarie ante aumento | 100,0% |
| Capitale sociale in caso di integrale sottoscrizione | 22.500.000 euro |
| Prezzo di chiusura delle azioni di venerdì 15 luglio 2022 | 0,622 euro |
| Valore di rettifica delle azioni | 0,92604502 |
| Prezzo dell'azione all'avvio dell'aumento di capitale | 0,576 euro |
| Prezzo dei diritti all'avvio dell'aumento di capitale | 0,046 euro |
| Codice ISIN diritti azioni | IT0005499519 |
| Codice ISIN diritti non sottoscritti | IT0005499527 |
| Inizio aumento capitale | lunedì 18 luglio 2022 |
| Termine quotazione diritti | venerdì 29 luglio 2022 |
| Termine aumento di capitale | giovedì 4 agosto 2022 |
| Comunicazione dei risultati dell’Offerta | Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione |
| Assegnazione delle azioni | Al termine del periodo di opzione |
| Consorzio di garanzia | NO |
| Impegni di sottoscrizione | GBD Green (per un importo massimo complessivo pari a 50 milioni di euro) |
