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Aumento capitale IGD, le caratteristiche

Le risorse derivanti dall’aumento sono destinate a contribuire al finanziamento dell’acquisizione di alcuni rami aziendali, costituiti da gallerie commerciali e un Retail Park

di Edoardo Fagnani 26 mar 2018 ore 10:44

IGD ha lanciato un aumento di capitale per un ammontare di circa 150 milioni di euro.

 

L'operazione prevede l'emissione di massime 29.037.340 azioni ordinarie, da offrire in opzione agli azionisti, nel rapporto di 5 nuove azioni ogni 14 azioni ordinarie possedute, a un prezzo unitario pari a 5,165 euro, per un controvalore complessivo pari a 149,98 milioni di euro.

Il prezzo di emissione è stato determinato applicando uno sconto del 24,75% sul prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price – TERP) delle azioni ordinarie IGD calcolato secondo le metodologie correnti sulla base del prezzo di riferimento di Borsa Italiana delle azioni ordinarie del 21 marzo 2018, pari ad 7,47 euro.

 

igd-logoIGD ha precisato che le risorse derivanti dall’aumento di capitale sono destinate a contribuire al finanziamento dell’acquisizione di alcuni rami aziendali, costituiti da gallerie commerciali e un Retail Park, oltre a rimborsare parte dei debiti del gruppo.

Nel documento di presentazione dell'operazione IGD ha segnalato che l’investimento connesso all’acquisizione è pari ad 196,3 milioni di euro, che sarà coperto anche tramite l’assunzione di indebitamento.

 

IGD ha aggiunto che i proventi derivanti dall’aumento di capitale, in caso di integrale sottoscrizione, al netto degli oneri relativi alla realizzazione dell’operazione (4 milioni di euro), sono stimati pari a 146 milioni di euro.

Inoltre, il management ha ricordato che gli azionisti che decidessero di non sottoscrivere l’offerta per la parte di loro competenza vedranno diluita la propria partecipazione sul capitale; la percentuale massima di diluizione (calcolata ipotizzando l’integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale) sarà pari al 26,3%.

 

IGD ha comunicato che è stato sottoscritto il contratto di garanzia relativo all’operazione.

Inoltre, l'azionista di riferimento - Coop Alleanza - ha assunto l’impegno (non garantito) a esercitare i diritti di opzione spettanti.

 

Di seguito le caratteristiche dell'aumento di capitale di IGD:

 

AUMENTO CAPITALE IGD
   
Numero massimo di azioni ordinarie emesse 29.037.340
Controvalore complessivo dell'operazione 149.977.861 euro
Numero azioni alla data del prospetto 81.304.563
Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione 110.341.903
Prezzo di sottoscrizione 5,165 euro
Sconto su prezzo teorico ex diritto calcolato alla chiusura del 21 marzo (7,47 euro) 24,75%
Rapporto di assegnazione 5 nuove azioni ordinarie per ogni 14 azioni
ordinarie possedute
Percentuale di nuove azioni su totale azioni ordinarie ante aumento 35,71%
Capitale sociale in caso di integrale sottoscrizione 749.738.139 euro 
   
Prezzo di chiusura delle azioni di venerdì 23 marzo 7,05 euro
Valore di rettifica delle azioni 0,92963792
Prezzo dell'azione all'avvio dell'aumento di capitale 6,554 euro
Prezzo dei diritti all'avvio dell'aumento di capitale 0,4961 euro
Codice ISIN diritti azioni IT0005322588
   
Inizio aumento capitale lunedì 26 marzo 2018
Termine quotazione diritti lunedì 9 aprile 2018
Termine aumento di capitale venerdì 13 aprile 2018
Comunicazione dei risultati dell’Offerta Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione
Assegnazione delle azioni Al termine del periodo di opzione
   
Consorzio di garanzia SI
Global Coordinator Banca IMI
BNP Paribas
Morgan Stanley
Impegni di sottoscrizione Coop Alleanza (per la quota di competenza: 40,92%)
Tutti gli articoli su: igd , aumenti di capitale Quotazioni: IGD AZOXAZO IGD
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