Aumento capitale Banca Intermobiliare, le caratteristiche
Il rafforzamento patrimoniale residuo - di cui l’aumento di capitale è parte integrante - è funzionale a consentire il rispetto dei requisiti prudenziali richiesti dalla Banca d’Italia
di Redazione Soldionline 6 dic 2021 ore 10:13
Banca Intermobiliare ha lanciato un nuovo aumento di capitale, dopo quello concluso nel 2020. L'ammontare complessivo della ricapitalizzazione dell'istituto è pari a 22.969.407 euro.
Banca Intermobiliare ha segnalato che l’ammontare complessivo delle spese è stimato in circa massimi 0,3 milion di euro. Di conseguenza, i proventi al netto delle spese connesse all’aumento di capitale sono stimati in circa 22,7 milioni di euro in caso di integrale sottoscrizione.
Inoltre, gli azionisti della banca che decidessero di non sottoscrivere l’offerta in opzione per la parte di loro competenza vedranno diluita la propria partecipazione nel capitale sociale della banca. A questo riguardo, la percentuale massima di diluizione di ciascun azionista che non sottoscrivesse l’offerta in opzione per la parte di propria competenza (calcolata ipotizzando l’integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale) sarebbe pari al 29,41%.
Nel documento che ha accompagnato l'operazione i vertici dell'istituto hanno precisato che l’aumento di capitale si inserisce tra le azioni contemplate dal Piano Strategico 2020-2025 e avviate nel corso del 2019 nell’ambito del Piano Strategico 2019-2024.
In particolare, in base al Piano Strategico 2020-2025, il rafforzamento patrimoniale residuo - di cui l’aumento di capitale è parte integrante - è funzionale a consentire il rispetto dei requisiti prudenziali richiesti dalla Banca d’Italia e a sostenere la prosecuzione delle iniziative di rilancio dell'istituto.
Banca Intermobiliare ha richiamato l’attenzione sulla circostanza che qualora ad esito dell’aumento di capitale l'azionista Trinity venisse a detenere una partecipazione superiore al 90% del capitale della banca e dichiarasse la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, le azioni dell'istituto sarebbero revocate dalla quotazione (delisting).
Di seguito le caratteristiche dell'aumento di capitale di Banca Intermobiliare:
| AUMENTO CAPITALE BANCA INTERMOBILIARE | |
| Numero massimo di azioni ordinarie emesse | 683.613.317 |
| Controvalore complessivo dell'operazione | 22.969.407 euro |
| Numero azioni alla data del prospetto | 1.647.249.326 |
| Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione | 2.330.862.643 |
| Prezzo di sottoscrizione | 0,0336 euro |
| Sconto su prezzo teorico ex diritto calcolato alla chiusura del 26 novembre 2021 (0,042 euro) | 12,7% |
| Rapporto di assegnazione | 5 nuove azioni ordinarie per ogni 12 azioni ordinarie possedute |
| Percentuale di nuove azioni su totale azioni ordinarie ante aumento | 41,5% |
| Capitale sociale in caso di integrale sottoscrizione | 55.200.626 euro |
| Prezzo di chiusura delle azioni di venerdì 3 dicembre 2021 | 0,0419 euro |
| Valore di rettifica delle azioni | 0,94173803 |
| Prezzo dell'azione all'avvio dell'aumento di capitale | 0,0395 euro |
| Prezzo dei diritti all'avvio dell'aumento di capitale | 0,0024 euro |
| Codice ISIN diritti azioni | IT0005469835 |
| Codice ISIN diritti non sottoscritti | IT0005469843 |
| Inizio aumento capitale | lunedì 6 dicembre 2021 |
| Termine quotazione diritti | martedì 14 dicembre 2021 |
| Termine aumento di capitale | lunedì 20 dicembre 2021 |
| Comunicazione dei risultati dell’Offerta | Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione |
| Assegnazione delle azioni | Al termine del periodo di opzione |
| Consorzio di garanzia | NO |
| Impegni di sottoscrizione | Trinity (per l'86,99% del capitale ed eventuale inoptato) |
