Aumento capitale Aedes SIIQ, le caratteristiche
Aedes SIIQ ha precisato che i proventi netti risultanti dall’aumento di capitale sono destinati a contribuire alla copertura del fabbisogno finanziari del gruppo
di Edoardo Fagnani 22 feb 2021 ore 13:51
Aedes SIIQ ha comunicato le caratteristiche dell'aumento di capitale da 49,98 milioni di euro, partito lunedì 22 febbraio 2021; l'operazione terminerà l'11 marzo.
Nel prospetto informativo i vertici della società hanno segnalato che i proventi al netto delle spese derivanti dall’aumento di capitale sono pari a circa 48,75 milioni di euro in caso di integrale sottoscrizione. Nel prospetto informativo Aedes SIIQ ha ricordato che il 24 aprile 2020 Augusto ha assunto l’impegno a sottoscrivere la quota di propria pertinenza dell’aumento di capitale, pari a circa il 47,45% dello stesso, per un controvalore complessivo di circa 23,7 milioni di euro. Di conseguenza, i proventi per cassa dell’aumento di capitale saranno pari, in caso di integrale sottoscrizione dello stesso, a circa 25 milioni.
Aedes SIIQ ha precisato che i proventi netti risultanti dall’aumento di capitale sono destinati, unitamente ad altre fonti individuate dalla società, a contribuire alla copertura del fabbisogno finanziario netto complessivo del gruppo per i prossimi dodici mesi, pari a circa 147,3 milioni di euro, di cui circa 88,3 milioni relativi ad investimenti programmati per il medesimo periodo e circa 23,7 milioni riconducibili a finanziamenti soci erogati dal socio di controllo Augusto e destinati ad essere compensati con azioni di nuova emissione nell’ambito dell’aumento di capitale.
Di seguito le caratteristiche dell'aumento di capitale di Aedes SIIQ:
| AUMENTO CAPITALE AEDES SIIQ | |
| Numero massimo di azioni ordinarie emesse | 263.056.088 (228.121.590 ordinarie 34.935.298 speciali) |
| Controvalore complessivo dell'operazione | 49.980.808,72 euro (43.343.102,1 euro da azioni ordinarie 6.637.706,62 euro da azioni speciali) |
| Numero azioni alla data del prospetto | 40.030.397 (34.714.156 azioni ordinarie 5.316.241 azioni speciali) |
| Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione | 303.087.285 (262.835.746 ordinarie 40.251.539 speciali) |
| Prezzo di sottoscrizione | 0,19 euro |
| Sconto su prezzo teorico ex diritto al 15 febbraio 2021 | 24,2% |
| Rapporto di assegnazione | 46 azioni ordinarie di nuova emissione ogni 7 azioni ordinarie detenute 46 azioni speciali di nuova emissione ogni 7 azioni speciali detenute |
| Percentuale di nuove azioni su totale azioni ordinarie ante aumento | 657,14% |
| Capitale sociale in caso di integrale sottoscrizione | 222.522.342,83 euro |
| Prezzo di chiusura delle azioni di venerdì 19 gennaio 2021 | 0,34 euro |
| Valore di rettifica delle azioni | 0,61709212 |
| Prezzo dell'azione all'avvio dell'aumento di capitale | 0,21 euro |
| Prezzo dei diritti all'avvio dell'aumento di capitale | 0,1302 euro |
| Codice ISIN diritti azioni | IT0005422982 |
| Codice ISIN diritti non sottoscritti | IT0005422990 |
| Inizio aumento capitale | lunedì 22 febbraio 2021 |
| Termine quotazione diritti | venerdì 5 marzo 2021 |
| Termine aumento di capitale | giovedì 11 marzo 2021 |
| Comunicazione dei risultati dell’Offerta | Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione |
| Assegnazione delle azioni | Al termine del periodo di opzione |
| Consorzio di garanzia | NO |
| Impegni di sottoscrizione | Augusto (Fino a 23,7 milioni di euro mediante compensazione di crediti) |
