Capitalia Sofipa SGR S.p.A. - Gruppo Capitalia - ha acquisito, per conto dei fondi da essa gestiti Sofipa Equity Fund (“SEF”) e Sofipa Equity Fund II (“SEF II”), una partecipazione in Lediberg S.p.A., società capogruppo
del gruppo Lediberg. SEF e SEF II hanno investito complessivamente € 25 milioni. L’operazione, per la
quale sono state ottenute le autorizzazioni delle autorità antitrust italiana e tedesca, è stata finalizzata attraverso l’acquisto del 100% di Lediberg SpA da parte di una società veicolo appositamente costituita, il cui capitale è stato sottoscritto per il 49,98% da CAPITALIA-Sofipa SGR, per conto del fondo chiuso SEF (per una quota del 17,2%) e SEF II (per una quota del 32,78%), e per il 50,02% dalla famiglia Castelli, attuali azionisti di Lediberg; è inoltre previsto un meccanismo di earn-out all’esito del quale la famiglia Castelli potrà aumentare la propria partecipazione fino al 57,5%. Banca Intesa S.p.A. e Banca di Roma S.p.A. hanno organizzato e sottoscritto in qualità di Mandated Lead Arrangers il finanziamento necessario al perfezionamento dell’operazione. Banca Intesa agirà come sole Bookrunner e Global Coordinator nel
successivo processo di sindacazione del finanziamento. Gli acquirenti sono stati assistiti dallo studio legale NCTM, da Price Waterhouse Coopers (divisione Transaction Services) per la due diligence contabile e da AT
Kearney per la due diligence di business.
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