BPER Banca, collocato il primo bond callable "green"
di Redazione Lapenna del Web 14 feb 2024 ore 07:36 Le news sul tuo Smartphone
BPER Banca ha comunicato di aver concluso il collocamento della prima obbligazione senior preferred qualificata "green", destinata a investitori istituzionali. L'ammontare collocato è stato pari a 500 milioni di euro, con scadenza a 6 anni e possibilità di rimborso anticipato dopo 5 anni.
Gli ordini raccolti sono stati pari a oltre 3,4 miliardi di euro, riducendo il livello di spread iniziale, pari a 200 punti base sopra il mid-swap a 5 anni, fino a 160 punti base. Di conseguenza, la cedola annuale è stata fissata al 4,25% con prezzo di emissione di 99,753%.
L’emissione, i cui proventi saranno destinati al finanziamento o al rifinanziamento di eligible green asset, si integra nella strategia ESG di BPER Banca e rappresenta la concreta realizzazione di obiettivi di sostenibilità ambientale.
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