BPER Banca colloca un bond senior non preferred
di Redazione Lapenna del Web 2 dic 2022 ore 07:16 Le news sul tuo Smartphone
BPER Banca ha comunicato di aver concluso il collocamento dell'emissione obbligazionaria inaugurale fixed to floating senior non preferred per un ammontare di 500 milioni di euro, con scadenza 5 anni e possibilità di rimborso anticipato dopo 4 anni. Il codice ISIN del titolo è: IT0005523896.
L'emissione fa seguito a un processo di bookbuilding che ha raccolto domanda per oltre 2 miliardi di euro da parte di 200 investitori a livello globale. Di conseguenza, il livello inizialmente comunicato al mercato di 500 punti base sopra il mid-swap a 4 anni è stato fissato a 360 punti base. La cedola annuale è fissata al 6,125%, con prezzo di emissione/re-offer di 99,847%.
L'emissione è la prima dell'istituto a valere sul programma EMTN (Euro Medium Term Notes) e rientra nella strategia di ottimizzazione della struttura del capitale annunciata nel piano strategico 2022-2025.
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