BPER Banca, collocato bond per 500 milioni di euro
di Redazione Lapenna del Web 5 set 2023 ore 10:19 Le news sul tuo Smartphone
BPER Banca ha concluso il collocamento di un'emissione obbligazionaria Senior Non Preferred destinata a investitori istituzionali, per un ammontare di 500 milioni di euro con scadenza 6 anni e possibilità di rimborso anticipato dopo 5 anni. L'emissione ha raccolto ordini superiori a 1,3 miliardi di euro da parte di circa 130 investitori. Il livello inizialmente comunicato di 285 punti base sopra il mid-swap a 5 anni è stato rivisto e fissato a 260 punti base; di conseguenza, la cedola annuale è stata determinata al 5,75% con un prezzo di emissione di 99,695%.
La distribuzione geografica vede la presenza di investitori esteri (tra cui Germania, Austria e Svizzera con il 28%, Regno Unito e Irlanda col 19%, Francia con l’8% e Stati Uniti e Canada con il 6%) e italiani (col 32%).
L’obbligazione, con ISIN IT0005561243, sarà quotata presso il Luxembourg Stock Exchange. La data di regolamento sarà l’11 settembre 2023.
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