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Bond subordinati Mps, i risultati (definitivi) dell'offerta

L’aumento di capitale LME sarà pari a massimi 1.028.811.231 euro, cifra che include la parte di aumento al servizio delle adesioni dell’offerta istituzionale LME

di Edoardo Fagnani 6 dic 2016 ore 07:22

Nell’ambito dell’offerta pubblica di acquisto volontaria che il Monte dei Paschi di Siena ha promosso su strumenti subordinati (con obbligo di reinvestimento del corrispettivo in nuove azioni della banca), l'istituto ha comunicato che, sulla base dei dati ricevuti dagli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni, i titoli conferiti in adesione all’offerta durante il periodo di adesione (28 novembre 2016 - 2 dicembre 2016) sono pari a complessivi 229.572.000 euro in termini di valore nominale e a 1.022.741.000 euro, in termini di valore nominale, inclusi i titoli conferiti nell’ambito dell’offerta istituzionale LME.

mps_4Il corrispettivo aggregato, quindi, è di 226.263.049 euro e di 1.028.811.231 euro, incluso il corrispettivo dovuto per i titoli conferiti nell’ambito dell’offerta istituzionale LME.

 

Per i titoli Tier1:

 

Emittente/serie

ISIN
Ammontare aggregato in termini di valore nominale conferito in adesione (euro)
Ammontare aggregato in termini di valore nominale conferito in adesione nell'offerta internazionale (euro)
Ammontare aggregato in termini di valore nominale in circolazione a seguito delle Offerte LME (euro)
Corrispettivo aggregato per le Offerte LME (euro)
Antonveneta Capital Trust I - 80.000 Noncumulative Floating Rate Guaranteed Trust Preferred Securities garantite da Banca Monte dei Paschi di Siena

XS0122238115
9.166.000 24.549.000 20.705.000 32.346.845
MPS Capital Trust I - €350.000.000 7,990% Noncumulative Trust Preferred Securities garantite da Banca Monte dei Paschi di Siena

XS0121342827
34.400.000 134.137.000 72.596.000 148.391.772
Antonveneta Capital Trust II - 220.000 Noncumulative Floating Rate Guaranteed Trust Preferred Securities garantite da Banca Monte dei Paschi di Siena

XS0131739236
12.550.000 38.833.000 55.120.000 49.303.530

 

Per i titoli Tier2:

 

Emittente/serie

ISIN
Ammontare aggregato in termini di valore nominale conferito in adesione (euro)
Ammontare aggregato in termini di valore nominale conferito in adesione nell'offerta internazionale (euro)
Ammontare aggregato in termini di valore nominale in circolazione a seguito delle Offerte LME (euro)
Corrispettivo aggregato per le Offerte LME (euro)
Banca Monte dei Paschi di Siena
- €2.160.558.000 Tasso Variabile Subordinato Upper Tier II 2008 – 2018

IT0004352586
98.156.000 Non applicabile in quanto il Titolo è stato oggetto esclusivamente dell’Offerta. 1.964.713.163 98.385.744
Banca Monte dei Paschi di Siena
- €500.000.000 Subordinated Floating Rate Notes due 2017

XS0236480322
12.750.000 12.800.000 342.793.000 25.560.711
Banca Monte dei Paschi di Siena
- €150.000.000 Subordinated Lower Tier II Floating Rate Notes due 2018

XS0238916620
9.250.000 7.300.000 87.423.000 16.570.906
Banca Monte dei Paschi di Siena - €100.000.000 Subordinated 10NC5 Lower Tier II Notes due October 2018

XS0391999801
2.450.000 42.550.000 31.300.000 45.181.157
Banca Monte dei Paschi di Siena
- €500.000.000 Lower Tier II Subordinated 7.00 per cent. Notes due 2019

XS0415922730
7.450.000 458.550.000 34.000.000 492.185.379
Banca Monte dei Paschi di Siena
- €500.000.000 Lower Tier II Subordinated 5.00 per cent. Notes Due 2020

XS0503326083
17.800.000 47.700.000 303.156.000 67.698.285
Banca Monte dei Paschi di Siena
- €500.000.000 Lower Tier II Subordinated 5.60 per cent. Notes Due 2020

XS0540544912
25.700.000 26.750.000 326.198.000 53.286.903

 

Sulla base di questi risultati, l’aumento di capitale LME sarà pari a massimi 1.028.811.231 euro, cifra che include la parte di aumento al servizio delle adesioni dell’offerta istituzionale LME.

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