Bond Enel: caratteristiche dell'offerta
I proventi dell’offerta saranno utilizzati da Enel per finalità di gestione operativa generale, incluso eventualmente il rifinanziamento del debito
di Edoardo Fagnani 6 feb 2012 ore 10:49
L’offerta delle obbligazioni Enel destinate alla clientela retail (per un valore complessivo massimo di 1,5 miliardi di euro) si svolgerà a partire da lunedì 6 febbraio e terminerà il 24 febbraio 2012, salvo chiusura anticipata e salvi i casi di adesione on-line e fuori sede, per i quali si avrà un periodo di sottoscrizione inferiore, secondo le modalità descritte nel prospetto informativo.
Il lotto minimo sottoscrivibile, sia per le obbligazioni a tasso fisso (prestito denominato “Enel TF 2012/2018”) sia per quelle a tasso variabile (prestito denominato “Enel TV 2012/2018”), è di 2.000 euro, pari a 2 obbligazioni, con possibili incrementi pari ad almeno un'obbligazione, per un valore nominale pari a 1.000 euro ciascuna.
I proventi dell’offerta saranno utilizzati da Enel per finalità di gestione operativa generale, incluso eventualmente il rifinanziamento del debito, nell’ambito della strategia di estensione della scadenza media del debito consolidato e al fine di ottimizzare il profilo delle relative scadenze a medio e lungo termine. Sebbene l’offerta non venga effettuata per esigenze contingenti di rientro da linee di credito o di rimborso di finanziamenti in essere, il colosso elettrico non esclude di poter decidere di utilizzare i proventi raccolti per ripagare una parte del debito in essere.
Il lotto minimo sottoscrivibile, sia per le obbligazioni a tasso fisso (prestito denominato “Enel TF 2012/2018”) sia per quelle a tasso variabile (prestito denominato “Enel TV 2012/2018”), è di 2.000 euro, pari a 2 obbligazioni, con possibili incrementi pari ad almeno un'obbligazione, per un valore nominale pari a 1.000 euro ciascuna.
I proventi dell’offerta saranno utilizzati da Enel per finalità di gestione operativa generale, incluso eventualmente il rifinanziamento del debito, nell’ambito della strategia di estensione della scadenza media del debito consolidato e al fine di ottimizzare il profilo delle relative scadenze a medio e lungo termine. Sebbene l’offerta non venga effettuata per esigenze contingenti di rientro da linee di credito o di rimborso di finanziamenti in essere, il colosso elettrico non esclude di poter decidere di utilizzare i proventi raccolti per ripagare una parte del debito in essere.
Emissione obbligazionaria Enel |
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| Valore complessivo | 1.500.000.000 euro |
| Valore massimo di offerta in caso di eccesso di domanda | 3.000.000.000 euro |
| Lotto minimo | Due obbligazioni (Incrementi successivi di un'obbligazione) |
| Controvalore lotto minimo | 2.000 euro |
| Tasso | Fisso e/o variabile |
| Durata dell'obbligazione | 6 anni (scadenza il 2 marzo 2018) |
| Mercato | MOT (Mercato Telematico Obligazionario) |
Caratteristiche del bond a tasso fisso Enel TF 2012/2018 |
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| Pagamento interessi | Annuale, con prima cedola pagabile alla scadenza dl primo anno dalla Data di Godimento ed ultima cedola pagabile alla Data di Scadenza del Prestito |
| Prezzo di emissione | Inferiore a 100% del valore nominale e, comunque, superiore al 99% del valore nominale |
| Prezzo di rimborso | Alla pari (100%) a scadenza, in un’unica soluzione |
| Rendimento | Tasso mid swap a 6 anni + un margine non inferiore ai 310 punti base determinato alla fine dell'offerta |
| Codice ISIN | IT0004794142 |
| Nota: il comunicato di Enel indica che nel secondo semestre del 2011, il tasso mid swap a 6 anni è stato compreso tra un minimo dell'1,907% e un massimo del 2,989% | |
Caratteristiche del bond a tasso variabile Enel TV 2012/2018 |
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| Pagamento interessi | Semestrale, con prima cedola pagabile il sesto mese dalla Data di Godimento e ultima cedola pagabile alla Data di Scadenza del Prestito |
| Prezzo di emissione | Alla pari (100%) |
| Prezzo di rimborso | Alla pari (100%) a scadenza, in un’unica soluzione |
| Rendimento | Euribor a 6 mesi + un margine non inferiore ai 310 punti base determinato alla fine dell'offerta |
| Codice ISIN | IT0004794159 |
| Nota: il comunicato di Enel indica che nel secondo semestre del 2011, il tasso Euribor a 6 mesi è stato compreso tra un minimo dell'1,617% e un massimo dell'1,831% | |
Tempistica dell'operazione |
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| Inizio offerta | lunedì 6 febbraio 2012 |
| Termine offerta adesioni on-line | venerdì 10 febbraio 2012 |
| Termine offerta adesioni fuori sede | venerdì 17 febbraio 2012 |
| Termine offerta (salvo chiusura anticipata o proroga) | venerdì 24 febbraio 2012 |
| Comunicazione del prezzo delle obbligazioni a tasso fisso | Entro 5 giorni dal termine del periodo di offerta |
| Assegnazione delle obbligazioni | Entro 5 giorni dal termine del periodo di offerta |
| Coordinatori dell'offerta e responsabili del collocamento | Banca IMI BPN Paribas Unicredit |
