Beni Stabili fissa il prezzo delle obbligazioni convertibili
di Edoardo Fagnani 24 lug 2015 ore 07:39 Le news sul tuo Smartphone
Beni Stabili ha comunicato che le obbligazioni convertibili saranno emesse alla pari con un valore nominale unitario pari a 100.000 euro e per un importo complessivo di 200 milioni e avranno una scadenza di 5 anni e 181 giorni. Le obbligazioni avranno una cedola fissa dello 0,875%.
Le obbligazioni saranno convertibili in azioni ordinarie Beni Stabili. Il prezzo iniziale di conversione sarà di 1,0001 euro, corrispondente a un premio pari al 32,5% sul prezzo medio ponderato delle azioni del 23 luglio 2015.
Il ricavato dell’emissione delle obbligazioni sarà destinato all’ottimizzazione della struttura finanziaria e dei costi del capitale della società mediante il finanziamento del riacquisto delle obbligazioni esistenti.
L’ammontare totale nominale delle obbligazioni esistenti riacquistato è pari a 223.900.000 euro, vale a dire il 99,51% delle obbligazioni esistenti originariamente emesse, a un prezzo di riacquisto pari a 132.981 euro per 100.000 euro dell’importo nominale di ciascuna delle obbligazioni esistenti, più 165 euro di interessi maturati e non corrisposti.
