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BancoBPM, nuova emissione subordinata Tier 2 con scadenza 2034

di Redazione Lapenna del Web 12 mar 2024 ore 07:43 Le news sul tuo Smartphone

banco-bpm_2BancoBPM ha comunicato di aver concluso una nuova emissione subordinata Tier 2, con scadenza dieci anni e tre mesi (giugno 2034), rimborsabile anticipatamente a partire dal quinto anno, per un ammontare pari a 500 milioni di euro. Il titolo, riservato agli investitori istituzionali, ha visto ordini per 2,5 miliardi di euro.

L’obbligazione è stata emessa ad un prezzo pari a 99,617 e paga una cedola annua fissa del 5% fino al 18 giugno 2029; qualora l’istituto decidesse di non esercitare l'opzione di rimborso anticipato, la cedola verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap in euro a 5 anni al momento della data di ricalcolo, aumentato di uno spread pari a 245 punti base.

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