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BancoBPM, collocato bond Tier 2 decennale

di Redazione Lapenna del Web 23 giu 2021 ore 08:01 Le news sul tuo Smartphone

banco-bpm_2BancoBPM ha comunicato di aver portato a termine una nuova emissione di bond subordinata Tier 2, con scadenza 10 anni (giugno 2031), rimborsabile anticipatamente cinque anni prima della scadenza, per un ammontare pari a 300 milioni di euro.

Il titolo è stato emesso a un prezzo di 99,775 euro e paga una cedola fissa del 2,875% per i primi 5 anni. Qualora BancoBPM decidesse di non esercitare l'opzione di rimborso anticipato, la cedola per il successivo periodo sarebbe rideterminata sulla base del tasso swap a 5 anni alla fine del quinto anno, aumentato di uno spread pari a 317 punti base.

Il titolo, riservato a investitori istituzionali, è stato emesso a valere sul programma Euro Medium Term Notes e sottoscritto prevalentemente da investitori esteri.

BancoBPM ha segnalato che l'emissione contribuisce al rafforzamento della struttura di capitale dell'istituto.

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