BancoBPM, collocato un bond green senior non preferred per 500 milioni di euro
di Redazione Lapenna del Web 7 set 2022 ore 09:47 Le news sul tuo Smartphone
BancoBPM rende noto di aver portato a termine una nuova emissione green senior non preferred con scadenza a quattro anni (settembre 2026), per un ammontare pari a 500 milioni di euro. Gli ordini hanno superato i 900 milioni di euro, con una buona granularità degli investitori, dei quali circa il 70% specializzati sul segmento ESG.
Il titolo è stato emesso a un prezzo pari a 99,645% e paga una cedola fissa del 6%.
Il titolo, che è riservato agli investitori istituzionali, è stato emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes dell'emittente e ha un rating atteso di Ba2/BB+/BBH (Moody's/Fitch/DBRS).
I proventi derivanti dall'emissione del titolo saranno destinati al finanziamento o al rifinanziamento di eligible green loans.
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