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BancoBPM colloca bond Tier 2 decennale

di Edoardo Fagnani 24 set 2019 ore 19:48 Le news sul tuo Smartphone

banco-bpm_2BancoBPM ha portato a termine una nuova emissione subordinata Tier 2 con scadenza dieci anni, rimborsabile anticipatamente dopo cinque anni, per un ammontare pari a 350 milioni di euro.

Il titolo, che è riservato agli investitori istituzionali, è stato emesso alla pari e paga una cedola fissa del 4,25% per i primi 5 anni. Qualora l’emittente decidesse di non esercitare l'opzione di rimborso anticipato la cedola per il successivo periodo fino a scadenza verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap a 5 anni alla fine del quinto anno, aumentato di uno spread pari a 467,2 punti base.

Gli investitori che hanno partecipato all’operazione sono principalmente fondi comuni (circa 61% del totale) e banche (20%), mentre la distribuzione geografica è risultata provenire principalmente dall’Italia (61% circa) e da Regno Unito e Irlanda (20%).

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