Banca Sistema, sostituzione emissioni TIER 2 con emissione AT1
di Redazione Soldionline 25 giu 2021 ore 13:08 Le news sul tuo Smartphone
Banca Sistema ha completato una simultanea operazione di rimborso anticipato di due obbligazioni subordinate Tier 2 ed emissione, per pari importo, di un’obbligazione subordinata Additional Tier 1 (AT1).
Nel dettaglio, l'istituto è stato autorizzato dalla Banca d’Italia a procedere con il rimborso anticipato delle obbligazioni subordinate Tier 2 "2017 – 2027", a tasso variabile (pari a EURIBOR 6M + 4,5%), per complessivi 19,5 milioni di euro e "2019 – 2029", a tasso fisso (pari al 7% annuo), per complessivi 18 milioni.
Parallelamente Banca Sistema ha emesso e collocato un prestito subordinato di classe 1, AT1, per complessivi 37,5 milioni di euro.
La nuova emissione per sua natura perpetua, prevede la facoltà per Banca Sistema di rimborsare anticipatamente il prestito al decimo anno. L’AT1, collocata a investitori istituzionali, ha una cedola annuale a tasso fisso pari al 9% e tutte le caratteristiche richieste dalla normativa per questa tipologia di strumento.
A livello di Total Capital ratio, l’operazione è neutrale, mentre la stessa risulta rafforzare il Tier 1 ratio, che 31 marzo 2021, includendo questa emissione, salirebbe al 15,6% dal 12,8%, già ampiamente al di sopra del requisito regolamentare richiesto.
L’emissione è stata sottoscritta anche dalla Fondazione Pisa, parte correlata di Banca Sistema.
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