Banca Ifis, effettuata la ristrutturazione della cartolarizzazione di crediti NPL

Banca Ifis - con il support di JP Morgan SE in qualità di co-arrangers - ha comunicato di aver perfezionato la ristrutturazione della cartolarizzazione di crediti non performing realizzata nel marzo 2021 tramite il veicolo di cartolarizzazione Ifis NPL 2021-1 SPV.

L'operazione consente a Banca Ifis di raccogliere liquidità sul mercato istituzionale senza deconsolidare i crediti sottostanti dal bilancio della controllata Ifis NPL Investing e genera un rafforzamento del profilo di liquidità dell'istituto.

In particolare, la ristrutturazione della cartolarizzazione prevede la cessione alla SPV di un nuovo portafoglio di crediti non performing di titolarità della controllata Ifis Npl Investing. Il portafoglio ceduto raggruppa prevalentemente crediti unsecured assistiti da ordinanze di assegnazione del quinto dello stipendio o oggetto di recupero stragiudizia.

Per effetto della cessione, la SPV ha emesso tre tranche di nuovi titoli senior, mezzanine e junior per un valore nominale complessivo di 630 milioni di euro. I titoli senior, pari ad un valore di 515 milioni di euro, hanno ricevuto rating investment grade e sono stati quotati sul segmento professione ExtraMOT PRO. 

I titoli senior sono stati in parte destinati al rimborso dei titoli senior esistenti e per il residuo sottoscritti da Ifis Npl Investing e saranno utilizzati per operazioni di finanziamento mediante pronti contro termine sul mercato istituzionale. I titoli mezzanine, destinati in parte al rimborso dei titoli mezzanine esistenti, ed i titoli junior saranno invece interamente sottoscritti da Ifis Npl Investing.