Banca Ifis, avviata un'operazione di Liability Management su bond in scadenza nel 2027
di Redazione Lapenna del Web 16 set 2022 ore 09:39 Le news sul tuo Smartphone
Banca Ifis ha comunicato l’avvio di un’operazione di Liability Management avente ad oggetto il prestito obbligazionario subordinato Tier 2 per un valore nominale di 400 milioni di euro, scadenza a 10 anni ed emesso il 17 ottobre 2017, in alternativa all’esercizio dell’opzione di rimborso anticipato del prestito previsto il 17 ottobre 2022.
Il LME verrà effettuato mediante un’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sull’intero valore nominale attualmente in circolazione, pari a 400 milioni di euro.
In particolare, la banca offrirà ai sottoscrittori del prestito la possibilità di scambiare fino a massimi 250 milioni di euro del prestito obbligazionario subordinato Tier 2 con un nuovo prestito obbligazionario subordinato Tier 2 e il pagamento alla pari di un corrispettivo cash, qualora le adesioni al LME superassero i 250 milioni di euro, pari alla parte eccedente tale importo.
Banca Ifis ha individuato questa operazione come la modalità più adeguata per rifinanziare il prestito obbligazionario oggetto dell’operazione. Contestualmente l’operazione permetterà di confermare coefficienti patrimoniali ben al di sopra dei requisiti regolamentari e delle capital guidance.
L’operazione è stata preventivamente autorizzata dalla Banca d’Italia.
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