G.M. Leather, debutto all'Euronext Growth Milan il 13 luglio 2022
di Edoardo Fagnani 13 lug 2022 ore 07:53 Le news sul tuo Smartphone
G.M. Leather - società a capo del gruppo G.M., attivo nel settore della lavorazione e della commercializzazione delle pelli destinate alla realizzazione di prodotti per i settori dell’arredamento, della pelletteria e della moda, delle concerie e dell’automotive aftermarket - ha comunicato di aver ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant denominati “Warrant G.M. Leather 2022-2025”, sull'Euronext Growth Milan.
La data di inizio delle negoziazioni è fissata per mercoledì 13 luglio 2022; le azioni G.M. Leather avranno codice ISIN IT0005498610.
Il collocamento, rivolto a primari investitori ha avuto ad oggetto complessive 2.286.000 azioni ordinarie, di cui 2.058.000 di nuova emissione e 228.000 rivenienti dall’esercizio dell’opzione di over allotment, concessa dall’azionista Assunta a Integrae SIM, in qualità di global coordinator. L’operazione ha previsto anche l’emissione di massimi 4.250.250 warrant, denominati “Warrant G.M. Leather 2022-2025”.
Le azioni G.M. Leather sono state collocate al prezzo unitario di 1,75 euro, per una raccolta complessiva di circa 4 milioni di euro. La capitalizzazione della società post aumento di capitale (calcolata sulla base del prezzo di offerta) è pari a 19,35 milioni di euro, con un flottante del 12,41% (14,18% in caso di esercizio integrale dell’opzione greenshoe).
Smart Capital (holding di Private Equity e di Private Investments in Public Equity) ha sottoscritto 686.000 azioni di al prezzo di collocamento per un controvalore complessivo pari a 1.200.500 euro, agendo quale cornerstone investor nell’ambito dell’operazione.
G.M. Leather ha segnalato che il piano per i prossimi esercizi prevede una crescita sia per via organica che per linee esterne tramite il perfezionamento di mirate operazioni di acquisizione, che potrebbe portare in futuro, ove ne sussistano i presupposti, alla quotazione della società sul mercato Euronext Milan, segmento STAR.
Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, G.M. Leather è assistita da Integrae SIM in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator.
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