Aumento di capitale Pierrel: le caratteristiche dell'operazione
L’operazione è finalizzato al rafforzamento della posizione finanziaria, su cui hanno inciso alcuni impegni di spesa. Non escluse in futuro ulteriori operazioni straordinarie
di Edoardo Fagnani 6 dic 2011 ore 11:36
Di seguito le caratteristiche dell'aumento di capitale di Pierrel.
L’operazione è finalizzato al rafforzamento della posizione finanziaria, su cui hanno inciso alcuni impegni di spesa, principalmente legati agli importanti investimenti effettuati nei passati esercizi presso lo stabilimento di Capua, nonché agli ulteriori investimenti necessari in particolare per il completamento delle fasi di autorizzazione e di lancio dell’anestetico dentale Orabloc nel mercato statunitense e per la programmata campagna di marketing destinata a supportarne le vendite. Inoltre, parte dei proventi verranno destinati all’estinzione dei finanziamenti erogati dai soci Fin Posillipo e Bootes.
Pierrel ha anticipato che, sulla base delle proprie stime, nel corso del 2012 si determinerà un fabbisogno finanziario netto tale da rendere necessario il reperimento di ulteriori risorse finanziarie da destinare al sostegno dello sviluppo del business (e, in particolare, alla prosecuzione delle iniziative di vendita dell’anestetico dentale Orabloc), nonché all’ulteriore rafforzamento della situazione patrimoniale, anche mediante un decongestionamento delle passività correnti a medio e breve termine. In questo contesto, la società ha avviato e intende perseguire diverse iniziative atte a reperire le risorse – ulteriori all’utilizzo, in primo luogo, di quelle disponibili all’interno del gruppo – inclusa la valorizzazione di alcuni asset, mediante il ricorso a operazioni di finanza straordinaria, nonché l’apertura del capitale di società partecipate all’investimento di partner strategici o di investitori istituzionali di lungo periodo.
Nel caso in cui queste iniziative dovessero non andare a buon fine, Pierrel potrebbe procedere con l’esecuzione di un ulteriore aumento del capitale sociale, da destinare alla sottoscrizione di uno o più investitori istituzionali, ovvero da riservare in sottoscrizione ai soci.
L’operazione è finalizzato al rafforzamento della posizione finanziaria, su cui hanno inciso alcuni impegni di spesa, principalmente legati agli importanti investimenti effettuati nei passati esercizi presso lo stabilimento di Capua, nonché agli ulteriori investimenti necessari in particolare per il completamento delle fasi di autorizzazione e di lancio dell’anestetico dentale Orabloc nel mercato statunitense e per la programmata campagna di marketing destinata a supportarne le vendite. Inoltre, parte dei proventi verranno destinati all’estinzione dei finanziamenti erogati dai soci Fin Posillipo e Bootes.
Pierrel ha anticipato che, sulla base delle proprie stime, nel corso del 2012 si determinerà un fabbisogno finanziario netto tale da rendere necessario il reperimento di ulteriori risorse finanziarie da destinare al sostegno dello sviluppo del business (e, in particolare, alla prosecuzione delle iniziative di vendita dell’anestetico dentale Orabloc), nonché all’ulteriore rafforzamento della situazione patrimoniale, anche mediante un decongestionamento delle passività correnti a medio e breve termine. In questo contesto, la società ha avviato e intende perseguire diverse iniziative atte a reperire le risorse – ulteriori all’utilizzo, in primo luogo, di quelle disponibili all’interno del gruppo – inclusa la valorizzazione di alcuni asset, mediante il ricorso a operazioni di finanza straordinaria, nonché l’apertura del capitale di società partecipate all’investimento di partner strategici o di investitori istituzionali di lungo periodo.
Nel caso in cui queste iniziative dovessero non andare a buon fine, Pierrel potrebbe procedere con l’esecuzione di un ulteriore aumento del capitale sociale, da destinare alla sottoscrizione di uno o più investitori istituzionali, ovvero da riservare in sottoscrizione ai soci.
Aumento capitale Pierrel |
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Numero massimo di azioni emesse | 1.470.000 |
Controvalore complessivo dell'operazione | 1.470.000 euro |
Numero azioni prima dell'avvio dell'offerta | 14.935.000 |
Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione | 16.405.000 |
Prezzo di sottoscrizione | 1 euro |
Rapporto di assegnazione | 7 nuove azioni ogni 71 azioni possedute |
Percentuale di nuove azioni su totale azioni | 10,00% |
Prezzo di chiusura delle azioni di venerdì 25 novembre | 0,9215 euro |
Valore di rettifica delle azioni | 1 |
Prezzo delle azioni all'avvio dell'aumento di capitale | 0,9215 euro |
Prezzo dei diritti all'avvio dell'aumento di capitale | 0,01 euro |
Inizio aumento capitale | lunedì 5 dicembre 2011 |
Termine quotazione diritti | martedì 20 dicembre 2011 |
Termine aumento di capitale | mercoledì 28 dicembre 2011 |
Comunicazione dei risultati dell’Offerta | Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione |
Assegnazione delle azioni | Al termine del periodo di opzione |
Consorzio di garanzia | NO |
Impegni di sottoscrizione | Dagli azionisti FIN Posillipo e Bootes |
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