Aumento Cattolica Assicurazioni, prezzo delle azioni fissato a 4,25 euro

Cattolica Assicurazioni ha comunicato che il consiglio di amministrazione ha fissato le condizioni definitive dell’aumento di capitale.
L'operazione inizierà il 10 novembre e terminerà 27 novembre, mentre i diritti relativi resteranno quotati fino al 21 novembre.

In particolare, il management ha deliberato di emettere massime 117.500.880 azioni di nuova emissione, da offrire in opzione agli aventi diritto al prezzo di sottoscrizione di 4,25 euro per azione, nel rapporto di 21 nuove azioni ogni 10 titoli posseduti.
Il controvalore massimo dell’offerta sarà pertanto pari 499,28 milioni di euro.
Il prezzo di sottoscrizione rappresenta uno sconto pari a circa il 37,01% rispetto al prezzo teorico ex diritto (Theoretical Ex Right Price - TERP) calcolato al prezzo di chiusura del 6 novembre 2014, pari a 11,99 euro.

L’aumento di capitale si inserisce nelle iniziative del Piano d’Impresa 2014–2017 di Cattolica Assicurazioni, finalizzate a sostenere la crescita del business, finanziare la trasformazione industriale e gli investimenti in innovazione e tecnologia, e cogliere opportunità di acquisizione e di partnership.

L'offerta deovrebbe essere assistita da un consorzio di garanzia coordinato da Banca IMI e Mediobanca.

Cattolica Assicurazioni ha comunicato che il margine di solvibilità al 30 settembre 2014 ha subito variazioni negative rispetto al 30 giugno 2014, pari al 145% del margine di solvibilità regolamentare.