UBI Banca, le caratteristiche dell'aumento di capitale
L'aumento di capitale di UBI Banca è previsto tra il 12 e il 27 giugno. Le nuove azioni sono offerte a un prezzo unitario di 2,395 euro, con uno sconto del 26,1% circa rispetto al TERP
di Edoardo Fagnani 8 giu 2017 ore 14:32UBI Banca ha comunicato le caratteristiche dell'aumento di capitale da 400 milioni di euro necessario a riequilibrare la struttura societaria dopo la recente acquisizione delle 3 delle 4 bridge bank dopo la risoluzione di fine 2015.
AUMENTO CAPITALE UBI BANCA, CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Nel dettaglio, l'istituto emetterà un ammontare massimo di 167.006.712 azioni ordinarie, che saranno offerte in opzione agli azionisti nel rapporto di 6 azioni di nuova emissione ogni 35 azioni possedute, al prezzo di sottoscrizione di 2,395 euro per ciascuna nuova azione.
Il controvalore dell’aumento di capitale di UBI Banca sarà pertanto pari a massimi 399,98 milioni di euro.
Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie incorpora uno sconto del 26,1% circa rispetto al prezzo teorico ex diritto (Theoretical Ex Right Price o TERP) delle azioni ordinarie UBI Banca, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo ufficiale di borsa del 7 giugno 2017 (3,348 euro).
L'aumento di capitale prenderà il via lunedì 12 giugno e terminerà il 27 giugno, mentre i diritti resteranno quotati fino al 21 giugno.
AUMENTO CAPITALE UBI BANCA, COORDINATORI E GARANTI
UBI Banca ha precisato che è stato sottoscritto con Credit Suisse il contratto di garanzia relativo all’aumento di capitale.
La banca svizzera agirà in qualità di sole global coordinator e bookrunner e si è impegnata a sottoscrivere, secondo i termini e le condizioni previsti dal contratto di garanzia, le azioni ordinarie UBI Banca di nuova emissione eventualmente rimaste inoptate al termine dell’asta dei diritti inoptati, che si terrà successivamente al periodo di sottoscrizione, per un ammontare massimo pari al controvalore dell’offerta in opzione.
Con un comunicato successivo UBI Banca ha annunciato che, nell'ambito dell’operazione di aumento di capitale, sono stati nominati Banca IMI (gruppo IntesaSanpaolo), Banco Santander e Mediobanca quali ulteriori garanti e co-bookrunner. I co-bookrunner hanno aderito al contratto di underwriting già sottoscritto in data 8 giugno 2017 con Credit Suisse che agisce in qualità di sole global coordinator e bookrunner. UBI Banca precisa infine che la nomina dei co-bookrunner non comporta cambiamenti dell’importo delle commissioni previste nel contratto di underwriting
AUMENTO CAPITALE UBI BANCA, TABELLA DELLE CARATTERISTICHE
| AUMENTO CAPITALE UBI BANCA | |
| Numero di nuove azioni offerte in opzione | 167.006.712 |
| Numero azioni alla data del prospetto | 977.237.794 |
| Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione | 1.144.244.506 |
| Prezzo di sottoscrizione | 2,395 euro |
| Sconto su prezzo teorico ex diritto calcolato alla chiusura del 7 giugno (3,348 euro) | 26,1% |
| Rapporto di assegnazione | 6 nuove azioni ogni 35 azioni ordinarie possedute |
| Percentuale di nuove azioni su totale azioni | 17% |
| Controvalore complessivo lordo dell'operazione | 399.981.075 euro |
| Spese massime relative all'operazione | circa 10.000.000 euro |
| Controvalore complessivo netto dell'operazione | circa 389.981.075 euro |
| Percentuale di spese sul totale dell'operazione | circa il 2,5% |
| Capitale sociale in caso di integrale sottoscrizione | 2.843.075.560 euro |
| Prezzo di chiusura delle azioni ordinarie di venerdì 9 giugno | 3,524 euro |
| Valore di rettifica delle azioni ordinarie | 0,95311592 |
| Prezzo dell'azione ordinaria all'avvio dell'aumento di capitale | 3,358 euro |
| Prezzo dei diritti all'avvio dell'aumento di capitale | 0,1652 euro |
| Codice ISIN diritti | IT0005262230 |
| Inizio aumento capitale in Italia | lunedì 12 giugno 2017 |
| Termine quotazione diritti a Piazza Affari | mercoledì 21 giugno 2017 |
| Termine aumento di capitale in Italia | martedì 27 giugno 2017 |
| Comunicazione dei risultati dell’Offerta | Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione |
| Assegnazione delle azioni | Al termine del periodo di opzione |
| Consorzio di garanzia | SI |
| Global coordinator | Credit Suisse, Banca IMI (gruppo IntesaSanpaolo), Banco Santander e Mediobanca |
