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Aumento capitale A.S. Roma, i dettagli dell'offerta

Nel prospetto informativo il management ha segnalato che l'operazione è finalizzata al riequilibrio finanziario e al rafforzamento della struttura patrimoniale della società

di Edoardo Fagnani 30 giu 2014 ore 09:42
Anche la A.S. Roma si unisce agli aumenti di capitale in corso a Piazza Affari. Proprio oggi ha preso il via l'aumento di capitale della società gialorossa.

AUMENTO CAPITALE A.S. ROMA, INCASSO DI CIRCA 100 MILIONI DI EURO
Con questa operazione la A.S. Roma punta a raccogliere nuove risorse per poco meno di 100 milioni di euro.
Nel prospetto informativo la società giallorossa ha segnalato che l'azionista di riferimento NEEP (accreditiato di una quota del 78,038% della A.S. Roma), si è impegnato a sottoscrivere l’aumento di capitale per la quota di propria spettanza nonché per la quota di azioni che risultassero inopatate al termine dell’offerta. Di conseguenza, NEEP continuerà ad esercitare, direttamente il controllo sulla società giallorossa.
Inoltre, l’eventuale sottoscrizione integrale dell'aumento di capitale da parte del socio di maggioranza NEEP, realizzerebbe un incremento della partecipazione detenuta nell’Emittente e, pertanto, una consistente riduzione della liquidità delle azioni sul mercato.

AUMENTO CAPITALE A.S. ROMA, I MOTIVI DELL'OPERAZIONE

asroma_2Nel prospetto informativo il management ha segnalato che l'aumento di capitale è finalizzato al riequilibrio finanziario e al rafforzamento della struttura patrimoniale della società.
In particolare, i proventi netti per cassa derivanti dall’aumento di capitale che, in caso di integrale sottoscrizione sono stimati in circa 21 milioni di euro, saranno destinati alla copertura parziale del fabbisogno finanziario complessivo netto della A.S. Roma, pari ad 108 milioni per i dodici mesi successivi alla data del prospetto.


AUMENTO CAPITALE A.S. ROMA – Date e caratteristiche dell’offerta

AUMENTO CAPITALE A.S. ROMA
   
Numero massimo di azioni emesse 265.046.592
Controvalore complessivo dell'operazione 99.922.565 euro
Numero azioni alla data del prospetto 132.523.296
Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione 397.569.888
Prezzo di sottoscrizione 0,377 euro
Sconto su prezzo teorico ex diritto calcolato alla chiusura del 25 giugno (0,999 euro) 200%
Rapporto di assegnazione  2 azioni ordinarie ogni azione posseduta 
Percentuale di nuove azioni su totale azioni ordinarie ante aumento 168%
Capitale sociale in caso di integrale sottoscrizione  59.635.483 euro 
   
Prezzo di chiusura delle azioni di venerdì 27 giugno 0,96 euro
Valore di rettifica delle azioni 0,59513889
Prezzo dell'azione all'avvio dell'aumento di capitale 0,5715 euro
Prezzo dei diritti all'avvio dell'aumento di capitale 0,3887 euro
Codice ISIN diritti azioni IT0005025629
   
Inizio aumento capitale lunedì 30 giugno 2014
Termine quotazione diritti venerdì 11 luglio 2014
Termine aumento di capitale venerdì 18 luglio 2014
Comunicazione dei risultati dell’Offerta Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione
Assegnazione delle azioni Al termine del periodo di opzione
   
Consorzio di garanzia NO
Impegni di sottoscrizione NEEP (quota di competenza ed eventuale inoptato fino a un massimo di 100 milioni di euro)


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