Aumento capitale A.S. Roma, i dettagli dell'offerta
Nel prospetto informativo il management ha segnalato che l'operazione è finalizzata al riequilibrio finanziario e al rafforzamento della struttura patrimoniale della società
di Edoardo Fagnani 30 giu 2014 ore 09:42
Anche la A.S. Roma si unisce agli aumenti di capitale in corso a Piazza Affari. Proprio oggi ha preso il via l'aumento di capitale della società gialorossa.
AUMENTO CAPITALE A.S. ROMA, INCASSO DI CIRCA 100 MILIONI DI EURO
Con questa operazione la A.S. Roma punta a raccogliere nuove risorse per poco meno di 100 milioni di euro.
Nel prospetto informativo la società giallorossa ha segnalato che l'azionista di riferimento NEEP (accreditiato di una quota del 78,038% della A.S. Roma), si è impegnato a sottoscrivere l’aumento di capitale per la quota di propria spettanza nonché per la quota di azioni che risultassero inopatate al termine dell’offerta. Di conseguenza, NEEP continuerà ad esercitare, direttamente il controllo sulla società giallorossa.
Inoltre, l’eventuale sottoscrizione integrale dell'aumento di capitale da parte del socio di maggioranza NEEP, realizzerebbe un incremento della partecipazione detenuta nell’Emittente e, pertanto, una consistente riduzione della liquidità delle azioni sul mercato.
AUMENTO CAPITALE A.S. ROMA, I MOTIVI DELL'OPERAZIONE
Nel prospetto informativo il management ha segnalato che l'aumento di capitale è finalizzato al riequilibrio finanziario e al rafforzamento della struttura patrimoniale della società.
In particolare, i proventi netti per cassa derivanti dall’aumento di capitale che, in caso di integrale sottoscrizione sono stimati in circa 21 milioni di euro, saranno destinati alla copertura parziale del fabbisogno finanziario complessivo netto della A.S. Roma, pari ad 108 milioni per i dodici mesi successivi alla data del prospetto.
AUMENTO CAPITALE A.S. ROMA – Date e caratteristiche dell’offerta
AUMENTO CAPITALE A.S. ROMA, INCASSO DI CIRCA 100 MILIONI DI EURO
Con questa operazione la A.S. Roma punta a raccogliere nuove risorse per poco meno di 100 milioni di euro.
Nel prospetto informativo la società giallorossa ha segnalato che l'azionista di riferimento NEEP (accreditiato di una quota del 78,038% della A.S. Roma), si è impegnato a sottoscrivere l’aumento di capitale per la quota di propria spettanza nonché per la quota di azioni che risultassero inopatate al termine dell’offerta. Di conseguenza, NEEP continuerà ad esercitare, direttamente il controllo sulla società giallorossa.
Inoltre, l’eventuale sottoscrizione integrale dell'aumento di capitale da parte del socio di maggioranza NEEP, realizzerebbe un incremento della partecipazione detenuta nell’Emittente e, pertanto, una consistente riduzione della liquidità delle azioni sul mercato.
AUMENTO CAPITALE A.S. ROMA, I MOTIVI DELL'OPERAZIONE
Nel prospetto informativo il management ha segnalato che l'aumento di capitale è finalizzato al riequilibrio finanziario e al rafforzamento della struttura patrimoniale della società. In particolare, i proventi netti per cassa derivanti dall’aumento di capitale che, in caso di integrale sottoscrizione sono stimati in circa 21 milioni di euro, saranno destinati alla copertura parziale del fabbisogno finanziario complessivo netto della A.S. Roma, pari ad 108 milioni per i dodici mesi successivi alla data del prospetto.
AUMENTO CAPITALE A.S. ROMA – Date e caratteristiche dell’offerta
| AUMENTO CAPITALE A.S. ROMA | |
| Numero massimo di azioni emesse | 265.046.592 |
| Controvalore complessivo dell'operazione | 99.922.565 euro |
| Numero azioni alla data del prospetto | 132.523.296 |
| Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione | 397.569.888 |
| Prezzo di sottoscrizione | 0,377 euro |
| Sconto su prezzo teorico ex diritto calcolato alla chiusura del 25 giugno (0,999 euro) | 200% |
| Rapporto di assegnazione | 2 azioni ordinarie ogni azione posseduta |
| Percentuale di nuove azioni su totale azioni ordinarie ante aumento | 168% |
| Capitale sociale in caso di integrale sottoscrizione | 59.635.483 euro |
| Prezzo di chiusura delle azioni di venerdì 27 giugno | 0,96 euro |
| Valore di rettifica delle azioni | 0,59513889 |
| Prezzo dell'azione all'avvio dell'aumento di capitale | 0,5715 euro |
| Prezzo dei diritti all'avvio dell'aumento di capitale | 0,3887 euro |
| Codice ISIN diritti azioni | IT0005025629 |
| Inizio aumento capitale | lunedì 30 giugno 2014 |
| Termine quotazione diritti | venerdì 11 luglio 2014 |
| Termine aumento di capitale | venerdì 18 luglio 2014 |
| Comunicazione dei risultati dell’Offerta | Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione |
| Assegnazione delle azioni | Al termine del periodo di opzione |
| Consorzio di garanzia | NO |
| Impegni di sottoscrizione | NEEP (quota di competenza ed eventuale inoptato fino a un massimo di 100 milioni di euro) |
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